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Investing.com — O NatWest Group plc (LSE:NWG) anunciou a precificação de sua oferta em múltiplas parcelas, que inclui US$ 1,25 bilhão em Notas Sênior Resgatáveis com Taxa Fixa-para-Fixa de 5,115% com vencimento em 2031 e US$ 300 milhões em Notas Sênior Resgatáveis com Taxa Flutuante com vencimento em 2029, coletivamente referidas como Notas Sênior.
A instituição financeira revelou que o total de recursos provenientes das Notas Sênior, que somam US$ 1,55 bilhão antes de despesas e descontos de subscrição, destina-se ao financiamento das atividades gerais de negócios bancários do NatWest Group. A oferta deve ser concluída na segunda-feira, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os investidores foram informados que uma declaração de registro, incluindo um prospecto, foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) referente a esta oferta. As partes interessadas são incentivadas a ler o prospecto e outros documentos arquivados na SEC para obter informações mais detalhadas sobre o NatWest Group e a oferta.
Este comunicado serve como uma declaração factual baseada em um comunicado à imprensa do NatWest Group e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A venda de valores mobiliários não ocorrerá em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
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