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Investing.com — A Nexa Resources S.A. (NYSE: NEXA), uma importante produtora polimetálica com capitalização de mercado de US$ 814 milhões, revelou seu plano de oferecer novas notas seniores sem garantia, garantidas por suas subsidiárias. De acordo com dados da InvestingPro, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, analistas esperam crescimento da receita líquida este ano. A medida visa financiar uma oferta de recompra em dinheiro para suas notas existentes com vencimento em 2027 e 2028, bem como para fins corporativos gerais.
A empresa afirmou que os rendimentos líquidos da oferta de notas seriam principalmente utilizados para comprar suas notas existentes através de ofertas de recompra anunciadas hoje. Esta iniciativa de gestão de dívida ocorre enquanto a empresa mantém uma relação dívida-patrimônio de 2,28 e gera um EBITDA substancial de US$ 608,5 milhões. Quaisquer notas não recompradas nas ofertas de recompra serão resgatadas. Caso restem rendimentos, eles serão alocados para atividades corporativas gerais, incluindo transações de gestão de passivos.
Estas novas notas serão obrigações sem garantia da Nexa e receberão garantias totais e incondicionais da Nexa Resources Cajamarquilla S.A. e da Nexa Recursos Minerais S.A. Elas terão a mesma classificação que todas as outras obrigações de dívida sem garantia e não subordinadas dos garantidores.
A Nexa esclareceu que as notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados ou pessoas não americanas em conformidade com regulamentações específicas. Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
A empresa, com mais de 65 anos de experiência na indústria de mineração e fundição na América Latina, opera múltiplas minas subterrâneas e a céu aberto de longa vida no Peru e Brasil, junto com três fundições. De acordo com a Wood Mackenzie, a Nexa estava entre os cinco principais produtores globais de zinco extraído e zinco metálico em 2024.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre os planos da Nexa, que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Esses riscos incluem condições de mercado, fatores econômicos e riscos operacionais. A análise da InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece uma análise aprofundada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Nexa. A empresa se isentou de qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas, a menos que exigido por lei.
A informação sobre a oferta de novas notas seniores sem garantia da Nexa é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Nexa Resources reportou seus resultados do 4º tri de 2024, revelando um desempenho misto com um LPA de US$ 0,3041, que ficou abaixo do esperado US$ 0,3288. No entanto, a empresa superou as previsões de receita, alcançando US$ 716,68 milhões contra os US$ 698,65 milhões antecipados. Para o ano inteiro, a receita da Nexa aumentou 8% para US$ 766 milhões, apoiada por aumentos significativos na produção de zinco, cobre, chumbo e prata, particularmente da mina Aripuanã. A Moody’s recentemente confirmou a classificação Ba2 da Nexa, revisando a perspectiva para estável, refletindo melhor desempenho operacional e redução na alavancagem bruta. A posição de liquidez da Nexa no final de 2024 era robusta, com saldo de caixa de US$ 640 milhões e US$ 320 milhões em linhas de crédito disponíveis. A empresa também estendeu seu perfil de vencimento de dívida emitindo US$ 600 milhões em títulos transfronteiriços com vencimento em 2034. Adicionalmente, a Nexa implementou uma nova política de dividendos visando até 20% do fluxo de caixa livre pré-eventos, com um pagamento mínimo de US$ 0,08 por ação. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços estratégicos da Nexa para melhorar a produção, gerenciar a dívida efetivamente e proporcionar retornos aos acionistas.
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