NexGen Energy lança financiamento de C$ 800 milhões para projeto Rook I

VANCOUVER - A NexGen Energy Ltd. (TSX:NXE) (NYSE:NXE) (ASX:NXG), empresa de desenvolvimento de urânio com capitalização de mercado de US$ 5,2 bilhões, anunciou hoje o lançamento de um financiamento de aproximadamente C$ 800 milhões para avançar seu projeto de urânio Rook I. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à máxima de 52 semanas de US$ 9,43, tendo entregado um impressionante retorno de 95% nos últimos seis meses.

O financiamento consiste em dois componentes: uma oferta garantida de C$ 400 milhões de 33,1 milhões de ações ordinárias na América do Norte a C$ 12,08 por ação, e uma oferta subscrita de AUD$ 400 milhões (aproximadamente C$ 369 milhões) de 30,5 milhões de ações na Austrália pelo preço equivalente. Esta significativa captação de capital ocorre enquanto a análise do InvestingPro mostra que a empresa opera com um nível moderado de dívida e um índice de liquidez corrente de 0,75, indicando a importância de fortalecer sua posição financeira.

A Merrill Lynch Canada Inc. está liderando o sindicato norte-americano, enquanto a Aitken Mount Capital Partners Pty Ltd está subscrevendo a parte australiana com a Canaccord Genuity (Australia) Limited atuando como gestora líder conjunta.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos financiarão o avanço da engenharia do Projeto Rook I, custos de capital de pré-produção e propósitos corporativos gerais.

As ações norte-americanas serão oferecidas via prospecto simplificado na maioria das províncias e territórios canadenses, e nos Estados Unidos através de uma declaração de registro. As ações australianas serão emitidas para investidores "sofisticados" e "profissionais" conforme definido pela lei de valores mobiliários australiana.

Espera-se que a oferta seja concluída por volta de 15 de outubro de 2025, sujeita a aprovações regulatórias da Bolsa de valores de Nova Iorque e da Bolsa de valores de Toronto.

A NexGen descreve seu projeto principal Rook I como sendo desenvolvido para se tornar "a maior mina produtora de urânio de baixo custo globalmente". As ações da empresa estão listadas na Bolsa de valores de Toronto, Bolsa de valores de Nova Iorque e Bolsa de Valores Mobiliários da Austrália.

Espera-se que a negociação dos CHESS Depositary Interests da NexGen na ASX permaneça suspensa até que o bookbuild australiano seja concluído, previsto para antes da abertura do mercado na segunda-feira, 6 de outubro.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da NexGen Energy.

Em outras notícias recentes, a NexGen Energy Ltd divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, destacando progressos significativos na exploração e desenvolvimento de urânio. A empresa revelou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,1018, que não atingiu o previsto de -US$ 0,0232, resultando em uma surpresa de 338,79%. Apesar dessa queda nos lucros, a NexGen Energy enfatizou sua forte posição de caixa e avanços estratégicos na exploração de urânio durante a teleconferência de resultados. Enquanto isso, a Kazatomprom, maior produtora mundial de urânio, anunciou uma redução em sua meta de produção nominal para 2026. O analista do Scotiabank, Orest Wowkodaw, interpretou essa redução como um desenvolvimento positivo para os mercados de urânio, sugerindo que a produção futura será menor do que estimado anteriormente. Esses desenvolvimentos recentes são cruciais para investidores que acompanham o setor de urânio.

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