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LONDRES - A Next Group plc anunciou na quarta-feira os resultados indicativos de sua oferta de recompra em dinheiro para seus títulos de £250 milhões com juros de 4,375% e vencimento em 2026, com detentores oferecendo £136,43 milhões para recompra.
A empresa espera aceitar todos os títulos validamente oferecidos sem redução proporcional, sujeito à satisfação ou renúncia de condições, incluindo a Condição de Nova Emissão. A oferta de recompra, que foi anunciada em 7 de julho, expirou às 16h00 (horário de Londres) na terça-feira.
A precificação da oferta deve ocorrer por volta das 11h00 na quarta-feira, após a qual o Next Group confirmará se prosseguirá com a recompra dos títulos. Se aprovada, a empresa anunciará o valor final de aceitação, taxa do título de referência, rendimento de compra e preço de compra.
A liquidação da transação está prevista para 17 de julho, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.
Os títulos sendo recomprados são garantidos pela NEXT plc, a empresa controladora. Barclays Bank PLC e NatWest Markets Plc estão atuando como coordenadores globais e gestores de negociação para a oferta, enquanto a Kroll Issuer Services Limited atua como agente da oferta.
A oferta de recompra representa aproximadamente 54,6% da emissão de títulos em circulação, que possui uma taxa de cupom de 4,375% e vencimento previsto para 2026.
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