Hoje, a NiSource Inc (NYSE:NI), uma empresa líder em energia, anunciou o fechamento bem-sucedido de uma oferta de dívida de US$ 600 milhões. A oferta, que foi concluída hoje, envolveu a venda de notas seniores com taxa de juros de 5,2%, com vencimento em 2029.
A empresa celebrou um Acordo de Termos em 17 de junho de 2024 com um sindicato de subscritores liderado por Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., KeyBanc Capital Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., e Scotia Capital (USA) Inc. Este acordo foi feito sob a declaração de registro de prateleira existente da NiSource.
A NiSource afirmou que os recursos líquidos da oferta de notas seriam usados para fins corporativos gerais. Isso inclui financiar despesas de capital, fornecer capital de giro e pagar dívidas existentes.
As notas foram emitidas de acordo com uma escritura datada de 14 de novembro de 2000, entre a NiSource e o The Bank of New York Mellon, servindo como administrador sucessor. Os termos das notas são detalhados no Formulário 8-K arquivado na SEC e podem ser revisados para obter detalhes completos.
A empresa também apresentou um parecer da McGuireWoods LLP sobre a legalidade das notas junto à SEC, que está incluído no relatório atual.
Esse movimento financeiro vem como parte da estratégia mais ampla da NiSource para fortalecer sua estrutura de capital e apoiar as operações em andamento e as iniciativas de crescimento.
As informações sobre esta transação são baseadas no último registro 8-K da NiSource na SEC.
Em outras notícias recentes, a NiSource Inc relatou um aumento de 10% no lucro ajustado por ação (LPA) do 1º trimestre, para US$ 0,85, refletindo um desempenho financeiro impressionante. A holding de energia confirmou um plano de investimento de capital base (CapEx) de US$ 16,4 bilhões nos próximos cinco anos, com foco em investimentos em gás natural renovável, geração e modernização do sistema. A NiSource também reafirmou sua orientação de LPA ajustado para 2024 de US$ 1,70 a US$ 1,74, expressando confiança no cumprimento de compromissos futuros e na manutenção da flexibilidade do balanço.
Além desses desenvolvimentos, a BMO Capital Markets reiterou uma classificação Outperform nas ações da NiSource, mantendo um preço-alvo de US$ 31,00. Esse endosso veio após uma série de reuniões com a alta administração da NiSource, o que aumentou a confiança da empresa de análise nas perspectivas da empresa. A BMO Capital destacou o forte balanço da NiSource, a necessidade gerenciável de financiamento de capital próprio e o potencial de crescimento como fatores-chave para suas perspectivas positivas.
InvestingPro Insights
(NYSE:NI) recentemente navegou pelas águas financeiras ao fechar uma oferta de dívida de US$ 600 milhões. À luz desse desenvolvimento, uma olhada nas métricas financeiras da empresa e no InvestingPro Tips pode fornecer aos investidores uma compreensão mais profunda da posição atual da NiSource. Com uma capitalização de mercado de US$ 12,96 bilhões e uma relação P/L de 17,82, os investidores estão olhando para uma empresa com uma avaliação sólida no mercado. A relação P/L teve um leve ajuste nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, subindo para 18,8.
O InvestingPro Tips revela que a NiSource opera com uma carga de dívida significativa, o que é uma consideração importante para os investidores, dada a recente oferta de dívida. Além disso, a empresa tem um longo histórico de pagamentos de dividendos, mantendo-os por 38 anos consecutivos e elevando-os nos últimos 7 anos. Isso se reflete em um dividend yield de 3,74% em meados de 2024. No entanto, os analistas expressaram alguma cautela, revisando seus lucros para baixo para o próximo período e destacando que a empresa está sendo negociada com uma relação P/L alta em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo.
Para os investidores que buscam mais insights, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/NI. Utilizando o código de cupom PRONEWS24, os investidores podem obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+, descobrindo ainda mais análises e dicas de especialistas para informar suas decisões de investimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.