Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
GAITHERSBURG, Md. - A Novavax , Inc. (NASDAQ:NVAX), atualmente avaliada em US$ 1,4 bilhão em capitalização de mercado, firmou acordos para emitir US$ 225 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031, anunciou a empresa na quinta-feira. A transação inclui aproximadamente US$ 175,3 milhões em notas emitidas em troca de notas conversíveis existentes com vencimento em 2027, e aproximadamente US$ 49,7 milhões em novas notas vendidas por dinheiro. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 2,36x, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
As notas seniores conversíveis de 4,625% com vencimento em 2031 terão um preço inicial de conversão de US$ 11,14 por ação, representando um prêmio de 27,5% sobre o preço de fechamento das ações da Novavax em 20 de agosto. A transação deve ser concluída por volta de 27 de agosto de 2025. A ação mostrou volatilidade significativa, sendo negociada entre US$ 5,01 e US$ 15,22 nas últimas 52 semanas.
Após a conclusão do refinanciamento, aproximadamente US$ 26,5 milhões das notas originais de 2027 permanecerão em circulação com termos inalterados.
O refinanciamento estende a data de vencimento da maioria da dívida existente da Novavax de 2027 para 2031 e melhora a estrutura de capital da empresa. A taxa de juros das novas notas (4,625%) é menor que a taxa de 5,00% das notas de 2027 que estão sendo trocadas.
As notas de 2031 não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção aplicável.
A Novavax concentra-se no desenvolvimento de vacinas usando tecnologia de nanopartículas à base de proteínas e seu adjuvante Matrix-M. A estratégia da empresa inclui otimizar parcerias existentes, expandir as aplicações de sua tecnologia e formar novas colaborações.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Novavax Inc. reportou um lucro inesperado em seu relatório de ganhos do 2º tri de 2025. A empresa registrou um lucro líquido de US$ 107 milhões, ou US$ 0,62 por ação diluída, contrariando as expectativas dos analistas de uma perda de US$ 0,06 por ação. A receita do trimestre alcançou US$ 239 milhões, superando significativamente os US$ 156,23 milhões previstos. Essa surpresa nos ganhos atraiu a atenção de investidores e analistas. O desempenho financeiro da empresa foi um destaque notável, marcando uma virada positiva para a Novavax. Não houve relatos recentes de fusões ou aquisições envolvendo a empresa. Atualizações ou rebaixamentos de analistas não foram mencionados nas notícias recentes. Os resultados de ganhos da Novavax tornaram-se um ponto focal de discussão entre os participantes do mercado. Esses desenvolvimentos refletem a atual situação financeira da empresa e a percepção do mercado.
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