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MALMÖ, Suécia - A empresa de leite vegetal Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY), atualmente operando com uma capitalização de mercado de US$ 526 milhões e enfrentando desafios significativos de dívida de acordo com dados da InvestingPro, anunciou na terça-feira que emitirá SEK 1,7 bilhão (aproximadamente US$ 163 milhões) em títulos sênior garantidos de taxa flutuante sob uma estrutura de SEK 2,7 bilhões.
Os Nordic Bonds serão emitidos a 100% do valor nominal com uma taxa de juros de STIBOR de 3 meses mais 7,00% e um prazo de quatro anos, sujeito a disposições de resgate antecipado. A data de emissão prevista é 30 de setembro de 2025, dependendo das condições de fechamento.
De acordo com o comunicado da empresa, a Oatly planeja usar os recursos para pagar integralmente sua linha de crédito existente de US$ 130 milhões do empréstimo a prazo B, recomprar e cancelar certas Notas PIK Sênior Conversíveis de 9,25% com vencimento em 2028, e cobrir custos de transação relacionados.
A empresa enfatizou que essas ações visam melhorar os custos e termos associados à sua estrutura de capital sem levantar financiamento adicional.
Os Nordic Bonds não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto sob isenção dos requisitos de registro. Nenhuma oferta pública será feita nos Estados Unidos ou em várias outras jurisdições, incluindo Canadá, Austrália, Hong Kong, Itália, Nova Zelândia, África do Sul, Chipre, Reino Unido ou Japão.
A Oatly, conhecida por seus produtos de leite de aveia, é negociada na bolsa Nasdaq sob o ticker OTLY. A empresa tem trabalhado para melhorar sua posição financeira em meio a desafios no mercado de bebidas à base de plantas.
Este anúncio faz parte da estratégia financeira mais ampla da Oatly, com base em informações fornecidas no comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Oatly Group AB divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando uma significativa perda no lucro por ação (LPA) e uma receita abaixo das expectativas do mercado. A empresa reportou um LPA de -US$ 1,86, substancialmente abaixo da previsão de -US$ 0,0406, resultando em um desvio surpreendente de mais de 4.481%. A receita foi de US$ 208,35 milhões, ficando aquém dos US$ 216,44 milhões antecipados em 3,74%. Adicionalmente, a Oatly anunciou uma estratégia de refinanciamento da estrutura de capital envolvendo a emissão de títulos sênior garantidos de taxa flutuante denominados em SEK. A empresa planeja emitir Nordic Bonds com um valor inicial esperado de SEK 1.700 milhões sob uma estrutura de SEK 2.700 milhões, com prazo de quatro anos. Os recursos dessa emissão serão usados para pagar antecipadamente sua linha de crédito existente de US$ 130 milhões do empréstimo a prazo B e recomprar certas notas conversíveis. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos de reestruturação financeira da Oatly em meio aos recentes desafios de resultados.
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