Omega Healthcare Investors fecha nova linha de crédito de US$ 2,3 bilhões

HUNT VALLEY, Md. - A Omega Healthcare Investors, Inc. (NYSE:OHI) anunciou na terça-feira que fechou uma nova linha de crédito sênior sem garantia de US$ 2,3 bilhões, substituindo sua linha de crédito rotativo anterior de US$ 1,45 bilhão que expiraria em outubro.

O novo pacote inclui uma linha de crédito rotativo de quatro anos de US$ 2,0 bilhões e uma linha de empréstimo a prazo com saque diferido de três anos de US$ 300 milhões. A empresa também alterou seu contrato de empréstimo a prazo existente de US$ 428,5 milhões para reduzir as margens de juros.

A linha rotativa é inicialmente precificada em Term SOFR mais 1,050% com base nas classificações de dívida da empresa, mais uma taxa de facilidade de 0,250%. O empréstimo a prazo com saque diferido é precificado em Term SOFR mais 1,200%. Ambos os componentes incluem opções de extensão e um recurso de acordeão que permite à Omega expandir a capacidade de empréstimo para US$ 3,0 bilhões.

A nova linha de crédito, que foi apoiada por mais de 20 instituições financeiras e foi substancialmente supersubscrita, vence em 28 de setembro de 2029, com duas opções de extensão de seis meses. O empréstimo a prazo com saque diferido vence em 29 de setembro de 2028, com duas opções de extensão de um ano.

A alteração no contrato de empréstimo a prazo existente reduziu o preço em 35 pontos base para igualar a linha de empréstimo a prazo com saque diferido e removeu o aumento de preço de 0,100% nos períodos de extensão.

A Omega Healthcare Investors é um fundo de investimento imobiliário que investe em instalações de saúde de longo prazo, principalmente instalações de enfermagem especializada e residências assistidas nos Estados Unidos e Reino Unido. Com uma capitalização de mercado de US$ 12,9 bilhões e um impressionante histórico de 23 anos de pagamentos consecutivos de dividendos, a empresa atualmente oferece um rendimento de dividendos de 6,45%. A análise do InvestingPro mostra que a empresa manteve uma forte saúde financeira, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e crescimento de receita de 14% nos últimos doze meses.

A linha de crédito sindicalizada foi organizada por várias instituições financeiras, com o Bank of America atuando como Agente Administrativo e Emissor de L/C. Vários outros bancos participaram como coordenadores líderes conjuntos, bookrunners e agentes de co-sindicalização.

De acordo com a declaração da empresa, a Omega espera usar a linha de crédito para refinanciar dívidas existentes, financiar aquisições e financiar capital de giro e outros fins corporativos gerais. Atualmente negociando próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 44,41, a análise do InvestingPro indica que a ação está avaliada de forma justa. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, que fornece análise detalhada da saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da OHI entre 1.400+ principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Omega Healthcare Investors relatou forte desempenho financeiro para o segundo trimestre de 2025. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 0,46, superando a previsão do mercado de US$ 0,44, enquanto a receita atingiu US$ 283 milhões, excedendo os US$ 240,6 milhões esperados. Além disso, os fundos da Omega Healthcare provenientes de operações (FFO) foram de US$ 0,77 por ação, superando tanto a estimativa da Citizens de US$ 0,74 quanto a estimativa de consenso de US$ 0,75 por ação. O Mizuho elevou seu preço-alvo para a Omega Healthcare para US$ 40,00 de US$ 37,00, mantendo uma classificação Neutra para a ação. A análise da empresa indica que as instalações de enfermagem especializada já viram notícias positivas significativas refletidas em suas avaliações. Além disso, a Omega Healthcare fez um investimento estratégico na MedaSync para aprimorar o crescimento do software de otimização de reembolso baseado em IA para instalações de enfermagem especializada. Este investimento visa acelerar a adoção da tecnologia da MedaSync em todo o setor, com a aquisição de clientes relatando um aumento de mais de 100% ano a ano. O analista da Citizens, Aaron Hecht, reiterou uma classificação de Desempenho de Mercado para a Omega Healthcare após esses desenvolvimentos.

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