Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — A Omeros Corporation (NASDAQ:OMER), empresa biofarmacêutica atualmente negociada a US$ 6,18 por ação, anunciou a reestruturação de suas obrigações financeiras ao firmar acordos de troca com certos investidores. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo, apesar de experimentar volatilidade significativa com retorno de 76% no último ano. A empresa trocará US$ 70,5 milhões de suas Notas Sênior Conversíveis de 5,25% com vencimento em 2026 por novas Notas Sênior Conversíveis de 9,50% com vencimento em 2029. Esta movimentação, com fechamento previsto para quarta-feira, estende o vencimento de uma parte significativa da dívida da Omeros. Dados da InvestingPro revelam que a dívida total da empresa é de US$ 423,28 milhões, com um preocupante índice de dívida sobre capital de 0,54, destacando a importância desta reestruturação.
As novas notas emitidas renderão juros de 9,50% ao ano, pagáveis semestralmente, e têm vencimento previsto para 15 de junho de 2029, a menos que sejam convertidas ou resgatadas antecipadamente. A taxa de conversão inicial está 35% acima do preço médio ponderado por volume das ações ordinárias da Omeros de hoje, com ajustes sob certas condições.
Em movimento paralelo, a Omeros também concordou com uma transação de equitização, convertendo US$ 10 milhões das Notas Conversíveis de 2026 em ações ordinárias. Esta transação deve ser concluída até 15 de setembro de 2025 e reduzirá a dívida pendente da empresa em US$ 10 milhões. Como resultado, a Omeros evitará um pré-pagamento de US$ 20 milhões que seria devido em novembro de 2025 sob seu Acordo de Crédito e Garantia de 2024. Após essas transações, as potenciais obrigações de pagamento de dívida da empresa no próximo ano diminuirão significativamente de US$ 117,9 milhões para aproximadamente US$ 17,4 milhões.
A Omeros contratou os consultores financeiros Moelis & Company LLC e Cantor Fitzgerald & Co., com a Covington & Burling LLP atuando como consultora jurídica para essas transações. A empresa enfatiza que os títulos envolvidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
O anúncio inclui declarações prospectivas, baseadas em expectativas atuais e envolvendo vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Omeros, a InvestingPro oferece análises abrangentes através de seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível junto com mais de 1.400 outras ações dos EUA, fornecendo métricas essenciais e análises especializadas para decisões de investimento informadas.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Omeros Corporation.
Em outras notícias recentes, a Omeros Corporation reportou um prejuízo menor que o esperado para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) de -US$ 0,54, superando a previsão de -US$ 0,69. O prejuízo líquido da empresa para o ano completo de 2024 foi de US$ 156,8 milhões, e eles mantêm mais de US$ 90 milhões em caixa e investimentos no final do ano. A Omeros está em processo de reenvio de seu Pedido de Licença Biológica (BLA) para o narsoplimab, um tratamento para microangiopatia trombótica associada a transplante (TA-TMA), à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), com data-alvo de ação definida para o final de setembro de 2025. A empresa também está se preparando para enviar um pedido de autorização de comercialização para o narsoplimab à Agência Europeia de Medicamentos dentro do trimestre atual.
Adicionalmente, a Omeros formou um comitê diretivo clínico para avançar seu programa de biológicos OncotoX visando a leucemia mieloide aguda (LMA), com o objetivo de entregar agentes tóxicos especificamente às células cancerígenas. O terapêutico OncotoX-AML mostrou alta eficácia em modelos animais, sugerindo um potencial benefício de sobrevivência em relação aos tratamentos existentes para LMA. Além disso, a Omeros está avançando com seu ensaio de Fase 3 para o zoltenobar na hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), com dados esperados para o quarto trimestre de 2025. A empresa está explorando parcerias para mercados internacionais e continua a desenvolver seus programas de oncologia e doenças infecciosas.
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