BIRMINGHAM, Mich. - A OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) divulgou na terça-feira o lançamento de uma proposta de oferta pública de subscrição de 15 milhões de ações ordinárias Classe A. A oferta inclui mais de 9 milhões de ações de acionistas vendedores e quase 6 milhões de ações da OneStream em uma transação secundária sintética. Os subscritores também têm uma opção de 30 dias para comprar 2,25 milhões de ações adicionais.
A empresa não receberá recursos das ações dos acionistas vendedores. Em vez disso, a OneStream planeja usar os recursos de suas ações para comprar unidades LLC da KKR Dream Holdings LLC, mantendo o número atual de ações e unidades LLC em circulação após a oferta.
Morgan Stanley, J.P. Morgan e KKR estão liderando a oferta, com várias outras instituições financeiras participando como gestores e co-gestores. A oferta está condicionada a uma declaração de registro arquivada na Securities and Exchange Commission, que ainda não está em vigor.
Este anúncio segue o perfil da OneStream como fornecedora de plataforma financeira que unifica dados financeiros e operacionais, incorpora IA e aspira modernizar o Escritório do CFO. A empresa conta com mais de 1.500 clientes, incluindo uma fração da Fortune 500, e uma rede de parceiros de implementação e desenvolvimento.
Os detalhes da oferta, incluindo o prospecto, estarão disponíveis através da Morgan Stanley e J.P. Morgan. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários. A venda desses valores mobiliários não será legal em qualquer jurisdição sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários aplicáveis de tal estado ou jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da OneStream, Inc.
Em outras notícias recentes, a OneStream Inc. tem visto uma série de avaliações financeiras positivas de várias empresas. A Piper Sandler manteve a classificação Overweight enquanto elevava o preço-alvo para 37$, após o desempenho impressionante da OneStream e perspectivas de crescimento promissoras. Os resultados do trimestre recente da empresa mostraram um aumento de 4% na receita e um aumento de 1 milhão de dólares na previsão para o quarto trimestre. A taxa de crescimento de assinaturas atingiu 39%, superando os 35% estimados, e a empresa garantiu outro contrato de sete dígitos, indicando potencial em estratégias de monetização de inteligência artificial.
A BMO Capital iniciou a cobertura com classificação Outperform, enfatizando o potencial da OneStream para crescimento de participação de mercado e fortes capacidades em gerenciamento de dados, consolidação e inteligência artificial/aprendizado de máquina. A empresa prevê que a OneStream superará as estimativas financeiras conservadoras de curto prazo, o que poderia impactar positivamente tanto a receita quanto os lucros. A TD Cowen manteve sua classificação de Compra para a OneStream, destacando as sólidas tendências de crescimento da empresa e o potencial para expansão adicional, enquanto a Loop Capital reiterou a classificação de Compra, apontando para a redução das perdas operacionais da empresa e o potencial de expansão do mercado. Esses desenvolvimentos sugerem uma perspectiva positiva para a OneStream, com várias empresas expressando confiança na trajetória de crescimento e posição de mercado da empresa.
Insights do InvestingPro
A oferta pública proposta da OneStream ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um impulso significativo no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a OneStream teve um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 25,52%. Essa tendência positiva se estende a um retorno de 27,86% nos últimos seis meses, indicando crescente confiança dos investidores.
A posição financeira da empresa mostra tanto pontos fortes quanto desafios. Uma dica do InvestingPro revela que a OneStream possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser tranquilizador para potenciais investidores considerando a nova oferta de ações. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo uma sólida posição financeira de curto prazo.
No entanto, vale notar que a OneStream não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -29,35 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023. Apesar disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que poderia explicar o momento da oferta pública para capitalizar o crescimento futuro esperado.
A receita da empresa para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 foi de 459,53 milhões de dólares, com um notável crescimento de receita trimestral de 20,69% no terceiro trimestre de 2023. Essa trajetória de crescimento está alinhada com a base de clientes em expansão da OneStream e sua posição como fornecedora de plataforma financeira para grandes empresas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da OneStream.
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