MONTREAL – A Osisko Gold Royalties Ltd (NYSE:OR) fechou um acordo para adquirir um royalty de 1,8% sobre a receita bruta do projeto de ouro Dalgaranga, operado pela Spartan Resources Limited na Austrália Ocidental, anunciou a empresa hoje. O acordo também inclui um royalty de 1,35% sobre licenças adicionais de exploração na região, com um valor total de transação de 50 milhões USD.
A transação, que está pendente de aprovação pelo Foreign Investment Review Board da Austrália, deve ser concluída nas próximas semanas. O investimento da Osisko alinha-se com sua estratégia de se envolver em transações acretivas em jurisdições de mineração de primeira linha e ressalta sua confiança no potencial do projeto Dalgaranga como uma mina de ouro subterrânea de alto teor.
Dalgaranga, que tem sido alvo de recentes descobertas de alto teor, notadamente os depósitos Never Never e Pepper, está se preparando para uma reinicialização da produção prevista para os próximos dois anos. O moinho do projeto está totalmente licenciado, e as aprovações para futuras minerações subterrâneas estão em andamento. Espera-se que a Spartan Resources atualize sua Estimativa de Reserva Mineral e conclua um Estudo de Viabilidade até o primeiro semestre de 2025, o que informará sua Decisão Final de Investimento sobre a reinicialização do projeto.
O projeto Dalgaranga possui uma Estimativa de Recursos Minerais global de 8,70 milhões de toneladas a 4,98 g/t de ouro para 1,393 milhão de onças na categoria Indicada, e 7,44 milhões de toneladas a 4,56 g/t de ouro para 1,089 milhão de onças na categoria Inferida, em 30.06.2024. Esses números sugerem uma vida útil da mina superior a 12 anos, com expectativa de que o projeto se classifique no quartil mais baixo da curva de custo global do ouro uma vez que a produção seja retomada.
A Spartan, uma mineradora de médio porte com reservas de caixa significativas e um histórico de sucesso em exploração e operação, também está avançando com a construção de declives de exploração gêmeos em Dalgaranga. Além disso, a empresa detém o direito de recomprar até 20% do Royalty Dalgaranga e do Royalty de Exploração até fevereiro de 2027.
Jason Attew, Presidente e CEO da Osisko, expressou otimismo sobre a parceria com a Spartan e o potencial de exploração do projeto. A transação é baseada em um comunicado de imprensa da Osisko Gold Royalties Ltd.
Em outras notícias recentes, a Osisko Gold Royalties reportou ganhos robustos para o primeiro semestre de 2024, obtendo 20.068 onças equivalentes de ouro (GEOs) no segundo trimestre. A receita da empresa para este período foi de sólidos 64,8 milhões USD, e ela encerrou o trimestre com 65,7 milhões USD em caixa. Apesar dos desafios operacionais na mina Eagle da Victoria Gold, a Osisko permanece no caminho para atingir sua orientação anual, embora com ajustes.
A empresa também conseguiu reduzir sua dívida líquida para pouco mais de 40 milhões USD e pagou um dividendo trimestral de seis centavos e meio por ação, com outro dividendo planejado para mais tarde no ano. Além dessas conquistas financeiras, a Osisko destacou seu robusto pipeline de oportunidades, incluindo sua primeira entrega sob o fluxo de cobre CSA.
Analistas notaram a suspensão das operações na mina Eagle da Victoria Gold, o que levou a uma perda por redução ao valor recuperável não monetária e uma orientação ajustada de GEO de 77.000 a 83.000 para 2024. No entanto, a administração da Osisko expressou confiança na flexibilidade financeira da empresa e nas perspectivas de retorno de capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras. Esses desenvolvimentos fazem parte das notícias recentes em torno da Osisko Gold Royalties.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição de royalties no projeto de ouro Dalgaranga pela Osisko Gold Royalties Ltd alinha-se bem com o desempenho financeiro e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Osisko demonstrou forte crescimento, com um aumento de receita de 7,29% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 184,79 milhões USD. Esta trajetória de crescimento apoia a estratégia da empresa de se envolver em transações acretivas em jurisdições de mineração de primeira linha.
A saúde financeira da empresa é ainda mais ressaltada por sua impressionante margem de lucro bruto de 95,09% para o mesmo período, indicando operações eficientes e potencialmente forte geração de fluxo de caixa. Esta robusta posição de rentabilidade provavelmente proporciona à Osisko a flexibilidade financeira para buscar aquisições estratégicas como o acordo de royalty de Dalgaranga.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Osisko aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, sinalizando confiança na geração de fluxo de caixa a longo prazo. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com o atual rendimento de dividendos de 1,04%, pode atrair investidores focados em renda no setor de mineração.
Além disso, outra Dica do InvestingPro observa que a Osisko opera com um nível moderado de dívida, o que sugere uma abordagem equilibrada à alavancagem financeira. Esta gestão financeira prudente pode ser vantajosa à medida que a empresa expande seu portfólio de royalties com investimentos como o projeto Dalgaranga.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Osisko Gold Royalties, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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