PennyMac vai emitir notas seniores com vencimento em 2030 para expandir investimentos

WESTLAKE VILLAGE, Califórnia – PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT), um fundo de investimento imobiliário especializado em empréstimos hipotecários residenciais e ativos relacionados a hipotecas, anunciou hoje seu plano de lançar uma oferta pública de notas seniores com vencimento em 2030. Essas notas serão garantidas pela PennyMac Corp., uma subsidiária direta e integral da empresa. O fundo é administrado pela PNMAC Capital Management, LLC, uma subsidiária da PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE: PFSI), que demonstrou crescimento impressionante com aumento de receita de 66,25% nos últimos doze meses e mantém uma robusta margem de lucro bruto de 91,46%, de acordo com dados do InvestingPro.

Os recursos provenientes da venda dessas notas seniores estão destinados a diversas atividades de negócios e investimentos. Especificamente, a PennyMac pretende investir em títulos subordinados de suas atividades de securitização de rótulo privado, adquirir outros títulos hipotecários, obter direitos de serviço de hipotecas e financiar seu negócio de empréstimos correspondentes, que inclui a compra de empréstimos hipotecários residenciais elegíveis para agências. Além disso, a empresa pode usar os fundos para quitar outras dívidas, o que poderia envolver a recompra ou pagamento de parte das notas seniores permutáveis de 5,50% da PennyMac Corp. com vencimento em 2026 ou outros financiamentos garantidos. Analistas do InvestingPro mantêm uma perspectiva otimista para a PFSI, com vários especialistas revisando para cima as estimativas de lucros para o próximo período.

A taxa de juros e os termos das notas serão definidos no momento da precificação da oferta. Além disso, a PennyMac planeja solicitar a listagem das notas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "PMTW".

Uma equipe de instituições financeiras, incluindo Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., e Piper Sandler & Co., estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.

A oferta será realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva, prospecto e suplemento de prospecto relacionado, que podem ser obtidos junto aos subscritores ou gratuitamente no site da SEC.

Este comunicado à imprensa, no entanto, não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários da empresa, e não haverá venda desses valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.

O PennyMac Mortgage Investment Trust é administrado pela PNMAC Capital Management, LLC, uma subsidiária da PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE: PFSI). Com uma capitalização de mercado de US$ 4,84 bilhões e negociando a um índice P/L de 14,96, a PFSI mostra fortes métricas financeiras de acordo com o InvestingPro, que oferece análise abrangente e mais de 10 ProTips adicionais para esta ação em seu detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a PennyMac Financial Services, Inc. reportou lucros do primeiro trimestre de 2025 que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 1,42, significativamente abaixo dos US$ 2,78 previstos, e a receita foi de US$ 430,9 milhões contra os estimados US$ 522,21 milhões. Além disso, a PennyMac anunciou planos para emitir US$ 650 milhões em Notas Seniores com vencimento em 2032, com a intenção de usar os recursos para resgatar notas existentes e para fins corporativos gerais. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods manteve uma classificação de ’Superar’ para a PennyMac, citando o forte portfólio de serviços da empresa como um fator positivo em um ambiente hipotecário desafiador. Analistas da Keefe também observaram que empresas como a PennyMac poderiam se beneficiar de volumes mais altos nos próximos trimestres devido a tendências sazonais. Além disso, a PennyMac revelou seu foco estratégico em eficiências operacionais, destacando investimentos em IA e tecnologia como áreas-chave para o crescimento futuro. A empresa também visa aumentar sua participação no mercado direto de corretores para 10% até 2026, o que reflete seus esforços contínuos para fortalecer sua posição no mercado.

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