PicoCELA define preço para oferta pública de ações

TÓQUIO - A PicoCELA Inc., fornecedora de soluções de rede mesh sem fio para empresas com sede em Tóquio, definiu o preço de uma oferta pública de 6,1 milhões de American Depositary Shares (ADSs) a US$ 0,30 cada, visando arrecadar US$ 1,83 milhão antes dos custos. A empresa listada na NASDAQ (Nasdaq: PLCA), atualmente negociada a US$ 0,56 com capitalização de mercado de US$ 15,24 milhões, prevê que a oferta seja concluída por volta de 27 de maio de 2025, sujeita às condições padrão de fechamento. De acordo com a análise da InvestingPro, a ação parece supervalorizada nos níveis atuais, apesar de mostrar um retorno significativo de 29,5% na última semana.

A empresa planeja destinar cerca de 70% dos recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais, com os 30% restantes reservados para desenvolvimento de produtos e pesquisa. Esta captação de capital ocorre enquanto a PicoCELA reportou crescimento de receita de 40,2% nos últimos doze meses, embora os dados da InvestingPro mostrem que a empresa continua não lucrativa, com um EBITDA de -US$ 2,97 milhões. A Revere Securities LLC e a Dominari Securities LLC estão facilitando a oferta como agentes de colocação principal e co-agente, respectivamente.

A assessoria jurídica para a transação inclui Hunter Taubman Fischer & Li LLC para a PicoCELA e Winston & Strawn LLP para os agentes de colocação. Adicionalmente, a Spirit Advisors LLC está fornecendo serviços de consultoria financeira para a PicoCELA.

A oferta segue a efetivação de uma declaração de registro apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que foi declarada efetiva em 22 de maio de 2025. A venda de valores mobiliários está sendo conduzida por meio de um prospecto, parte da declaração de registro, que pode ser obtido junto à Revere Securities LLC ou através do site da SEC.

A PicoCELA é especializada na produção e serviço de dispositivos de pontos de acesso Wi-Fi mesh, aproveitando seu software proprietário PicoCELA Backhaul Engine para simplificar a instalação de redes. A empresa também oferece o PicoManager, um portal baseado em nuvem para monitoramento de rede e integração de software de computação de borda. Métricas financeiras da InvestingPro indicam que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 2,18 e opera com um nível moderado de dívida, enquanto alcança uma margem de lucro bruto de 54%. Assinantes podem acessar 7 ProTips adicionais e análise financeira abrangente na plataforma.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. As vendas não serão realizadas em jurisdições onde tais transações seriam não autorizadas antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Em outras notícias recentes, a PicoCELA Inc. foi notificada pela Nasdaq Stock Market sobre sua não conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta para listagem contínua. A notificação veio depois que as American Depositary Shares da PicoCELA fecharam abaixo dos US$ 1,00 por ação exigidos por 30 dias úteis consecutivos. Apesar deste aviso, a listagem da empresa no Nasdaq Capital Market permanece inalterada por enquanto. A PicoCELA tem até 20 de outubro de 2025 para retificar a situação, alcançando um preço de oferta de fechamento de pelo menos US$ 1,00 por um mínimo de 10 dias úteis consecutivos. A empresa está considerando estratégias como um desdobramento reverso de ações para recuperar a conformidade. Este desenvolvimento não afeta as operações da empresa, e a PicoCELA planeja monitorar de perto o preço de oferta de fechamento de suas ADSs. A empresa enfatizou que suas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.