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Pitney Bowes conclui oferta de notas conversíveis de US$ 230 milhões

Publicado 11.08.2025, 09:11
Pitney Bowes conclui oferta de notas conversíveis de US$ 230 milhões
PBI
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STAMFORD, Conn. - A Pitney Bowes Inc . (NYSE:PBI), empresa atualmente avaliada em US$ 1,92 bilhão, concluiu sua oferta previamente anunciada de US$ 230 milhões em notas sêniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2030, anunciou a empresa na segunda-feira. O valor inclui US$ 30 milhões em notas adicionais vendidas aos compradores iniciais que exerceram sua opção de comprar mais notas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 53,56%, apesar de carregar uma dívida total de US$ 2,02 bilhões.

A empresa recebeu aproximadamente US$ 221,4 milhões em receitas líquidas após deduzir descontos, comissões e despesas estimadas da oferta. Segundo o comunicado à imprensa, a Pitney Bowes alocou aproximadamente US$ 24,7 milhões para financiar transações de opções limitadas (capped call) e US$ 61,9 milhões para recomprar ações de seu capital em transações negociadas privadamente. A análise do InvestingPro revela que a administração tem recomprado ativamente ações, com o papel mostrando forte impulso, entregando um retorno notável de 56,45% no acumulado do ano.

O restante dos recursos será utilizado para fins corporativos gerais e investimentos estratégicos alinhados com a estratégia de capital da empresa, que podem incluir reinvestimentos nos negócios, pagamento ou refinanciamento de dívidas e iniciativas para reduzir a alavancagem ou custos de empréstimos. Esse foco na gestão da dívida parece oportuno, já que os dados do InvestingPro indicam que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,76, sugerindo que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de investimento da Pitney Bowes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em conexão com a oferta, a Pitney Bowes realizou transações de opções limitadas com certas instituições financeiras, que devem reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após qualquer conversão das notas. O preço máximo foi fixado em US$ 22,36 por ação, representando um prêmio de 100% sobre o último preço reportado das ações da empresa de US$ 11,18 em 5 de agosto de 2025.

A empresa também recomprou ações de seu capital ordinário a US$ 11,18 por ação em transações negociadas privadamente com investidores que venderam a descoberto em conexão com a oferta.

As notas conversíveis e os títulos relacionados não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro.

A Pitney Bowes fornece soluções de envio SaaS, inovação em correspondência e serviços financeiros para clientes em todo o mundo, incluindo mais de 90% das empresas da Fortune 500. A empresa mantém o pagamento de dividendos por 55 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo apesar da volatilidade do mercado.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Pitney Bowes.

Em outras notícias recentes, a Pitney Bowes divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que mostraram uma pequena queda tanto nas expectativas de lucro por ação (LPA) quanto de receita. A empresa reportou um LPA de US$ 0,27, ligeiramente abaixo dos US$ 0,28 previstos, representando uma surpresa negativa de 3,57%. A receita foi reportada em US$ 462 milhões, ficando aquém dos US$ 476,21 milhões esperados, marcando uma queda de 2,98%. Adicionalmente, a Pitney Bowes anunciou o preço de uma oferta privada de US$ 200 milhões em notas sêniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2030. A transação deve ser concluída em breve e gerará aproximadamente US$ 192,4 milhões em receitas líquidas. A empresa planeja usar parte dos recursos para financiar transações de opções limitadas para mitigar a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. Além disso, até US$ 75 milhões dos recursos serão utilizados para recomprar ações do capital da empresa. Esses desenvolvimentos refletem as recentes manobras financeiras estratégicas da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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