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STAMFORD - A Pitney Bowes Inc . (NYSE:PBI), que viu suas ações subirem mais de 56% no acumulado do ano e mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 53,6% de acordo com a InvestingPro, anunciou na terça-feira a precificação de uma oferta privada de US$ 200 milhões em notas sêniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2030, com opção para compradores iniciais adquirirem US$ 30 milhões adicionais em notas.
A transação, com fechamento previsto para 8 de agosto, gerará aproximadamente US$ 192,4 milhões em receita líquida após dedução de descontos, comissões e despesas da oferta, segundo comunicado da empresa.
A Pitney Bowes planeja destinar US$ 21,5 milhões para financiar transações de opções limitadas (capped call) projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. Adicionalmente, cerca de US$ 61,9 milhões serão destinados à recompra de ações da empresa simultaneamente à precificação da oferta.
As notas conversíveis vencerão em 15 de agosto de 2030, com juros pagáveis semestralmente a partir de 15 de fevereiro de 2026. A taxa inicial de conversão é de 70,1533 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 14,25 por ação, representando um prêmio de 27,5% sobre o preço de fechamento de US$ 11,18 em 5 de agosto.
A empresa poderá resgatar as notas a partir de 21 de agosto de 2028, sob determinadas condições. Antes de 15 de maio de 2030, as notas serão conversíveis apenas mediante satisfação de condições específicas, e posteriormente a qualquer momento até dois dias de negociação antes do vencimento.
As notas serão obrigações sêniores não garantidas, totalmente garantidas pelas subsidiárias americanas existentes e futuras da Pitney Bowes que garantem o atual acordo de crédito da empresa e outras dívidas qualificadas. Com um índice de liquidez corrente de 0,76 e dívida total de US$ 2,02 bilhões, análises detalhadas da dívida e mais de 30 métricas financeiras adicionais estão disponíveis através dos relatórios exclusivos de pesquisa da InvestingPro.
A oferta está sendo feita para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. As notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem uma isenção dos requisitos de registro.
Em outras notícias recentes, a Pitney Bowes divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,27, ligeiramente abaixo dos US$ 0,28 previstos, resultando em uma surpresa negativa de 3,57%. A receita também foi menor que o esperado, totalizando US$ 462 milhões em comparação com os US$ 476,21 milhões esperados, marcando uma diferença negativa de 2,98%. Além do relatório de resultados, a Pitney Bowes anunciou planos para oferecer US$ 200 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2030. Esta oferta inclui uma opção para compradores iniciais adquirirem US$ 30 milhões adicionais em notas. A empresa planeja usar parte dos recursos para financiar transações de opções limitadas para mitigar a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. Até US$ 75 milhões serão alocados para recomprar ações ordinárias da empresa simultaneamente à precificação da oferta. Esses desenvolvimentos fornecem um panorama das recentes atividades financeiras e movimentos estratégicos da empresa.
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