LATHAM, N.Y. - A Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), conhecida por seus sistemas de células de combustível de hidrogênio, precificou sua oferta pública de 78.740.157 ações a US$ 2,54 cada. Espera-se que a transação seja concluída por volta de 22 de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Além disso, os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar até 11.811.023 ações adicionais ao preço da oferta, menos o desconto de subscrição.
A empresa prevê levantar aproximadamente US$ 200 milhões antes de taxas e descontos. O Morgan Stanley é o único gestor de livros, com Canaccord Genuity, Oppenheimer & Co., Roth Capital Partners, BTIG e Craig-Hallum como co-gestores.
A Plug Power pretende alocar os recursos líquidos para fins corporativos gerais. Esta oferta segue uma declaração de registro automático de prateleira arquivada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC). Um suplemento preliminar do prospecto também foi arquivado na SEC.
A Plug Power se posiciona como um fornecedor abrangente na economia do hidrogênio verde, com o objetivo de descarbonizar a economia por meio de sua tecnologia. A empresa implantou mais de 69.000 sistemas de células de combustível e mais de 250 postos de abastecimento em todo o mundo. É também o maior comprador de hidrogênio líquido e está desenvolvendo uma rodovia de hidrogênio verde na América do Norte e na Europa.
Até o final de 2028, a Plug Power planeja ter várias usinas de produção de hidrogênio verde em operação comercial.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa da Plug Power.
Em outras notícias recentes, a Plug Power Inc. recebeu um compromisso condicional para uma garantia de empréstimo de até US$ 1,66 bilhão do Departamento de Energia.
As empresas de análise deram classificações mistas às ações da Plug Power. A Canaccord Genuity e a Truist Securities mantiveram uma classificação de Hold, enquanto a BMO Capital manteve uma classificação de Underperform. O UBS também manteve uma postura neutra, mas reduziu sua meta de ações.
A Plug Power fez avanços significativos na indústria de hidrogênio, instalando e comissionando mais de 95 megawatts de sistemas de eletrolisadores em todo o mundo e garantindo 7,5 gigawatts em contratos globais de projetos de hidrogênio.
Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da empresa no mercado de combustível de hidrogênio.
InvestingPro Insights
À medida que a Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) se aventura em sua oferta pública, os investidores observam atentamente a saúde financeira e a trajetória de crescimento da empresa. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Plug Power tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,17 bilhões. Apesar dos ambiciosos planos de crescimento da empresa na economia do hidrogênio verde, é importante observar que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses e os analistas não preveem lucratividade este ano. Isso se reflete na relação preço/lucro (P/L) negativa da empresa de -1,82 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro revelam que a Plug Power está queimando dinheiro rapidamente, o que pode ser um fator que contribui para sua decisão de levantar capital por meio dessa oferta pública. Além disso, as ações da empresa geralmente são negociadas com alta volatilidade, como evidenciado por uma queda significativa de preço de 77,83% no ano passado. Essa volatilidade pode ser um ponto de consideração para investidores que preferem estabilidade em seus investimentos.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais que fornecem informações sobre as finanças e o desempenho de mercado da Plug Power. Atualmente, existem mais 10 dicas do InvestingPro disponíveis para Plug Pro, que podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/PLUG. Essas dicas podem oferecer perspectivas valiosas, especialmente quando se considera o desempenho recente da empresa e as perspectivas futuras no setor de energia verde em rápida evolução.
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