Na segunda-feira, a Tigress Financial Partners manteve a classificação de Compra para a Cisco (NASDAQ:CSCO) e aumentou o preço-alvo para 78$ em relação ao alvo anterior. A firma citou a mudança contínua da Cisco para redes inteligentes baseadas em IA e a integração aprimorada de cibersegurança como catalisadores para reverter as recentes quedas de receita e impulsionar a criação de valor para os acionistas a longo prazo.
A Cisco reportou uma queda de 10% na receita do quarto trimestre de 2024 em relação ao ano anterior, totalizando 13,6 bilhões$. Apesar de uma diminuição de 15% na receita de produtos, a empresa viu um crescimento significativo em áreas específicas: a receita de Segurança aumentou 81%, Observabilidade cresceu 41%, enquanto a receita de Colaboração permaneceu estável. A receita de Redes, no entanto, caiu 28%. A receita de Serviços apresentou um cenário mais positivo com um aumento de 6%.
A aquisição da Splunk pela empresa contribuiu com 960 milhões$ para a receita do trimestre. Geograficamente, as receitas das Américas e da EMEA diminuíram 11%, e a receita da APJC caiu 6%. No entanto, os pedidos de produtos aumentaram 14%. A receita de assinaturas atingiu 27,4 bilhões$, representando 51% da receita total, incluindo os números da Splunk. A receita anual recorrente total (ARR) subiu 22% para 29,6 bilhões$, e a receita total de software cresceu 9% para 18,4 bilhões$. Deste valor, a receita de assinatura de software, que aumentou 15%, constituiu 89%.
A Cisco tem se concentrado em soluções de rede, segurança e observabilidade enriquecidas com IA em todo o seu portfólio. A empresa introduziu seus clusters Nexus HyperFabric AI, desenvolvidos em parceria com a NVIDIA, e novas inovações de garantia de experiência digital nativas de IA da Cisco ThousandEyes. Esses avanços visam fornecer gerenciamento e segurança abrangentes de rede.
A análise da firma sugere que, nos próximos dois anos, a maioria dos líderes de TI planeja implementar automação de rede preditiva habilitada por IA e ferramentas para visibilidade de rede de ponta a ponta. Espera-se que a evolução da Cisco para uma empresa com receita recorrente de software e serviços que suportam as vendas de hardware aumente ainda mais o Retorno sobre o Capital (ROC) e o Lucro Econômico, oferecendo um potencial de alta significativo. O novo preço-alvo de 78$ implica um retorno total, incluindo dividendos, de mais de 45% em relação aos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, a Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) anunciou uma grande mudança em seu conselho de administração, pois Ekta Singh-Bushell não buscará reeleição na próxima assembleia anual de acionistas. Este desenvolvimento vem junto com o investimento significativo da Cisco no provedor de serviços em nuvem, Coreweave, avaliando assim a empresa em 23 bilhões$.
Este compromisso sublinha a intenção da Cisco de ampliar sua presença no setor de serviços em nuvem em rápida evolução. No entanto, os detalhes financeiros exatos e a participação que a Cisco adquirirá na Coreweave permanecem não divulgados.
Em termos de desempenho financeiro, a Cisco reportou resultados fortes para o quarto trimestre e ano fiscal de 2024, com receita do quarto trimestre atingindo 13,6 bilhões$ e receita do ano completo totalizando 53,8 bilhões$. As projeções da empresa para a receita do primeiro trimestre variam entre 13,65 bilhões$ e 13,85 bilhões$, enquanto a receita do ano fiscal de 2025 é esperada entre 55 bilhões$ e 56,2 bilhões$.
As ações da Cisco foram elevadas de Manter para Comprar pelo HSBC, refletindo expectativas positivas para o desempenho futuro da empresa. A firma prevê uma taxa de crescimento anual composta de 11,6% nos lucros por ação não-GAAP da Cisco do ano calendário de 2024 até 2027. Outras firmas de análise, incluindo KeyBanc, BofA Securities e Piper Sandler, mantiveram suas classificações, notando tendências positivas nos pedidos da empresa e avanços nos negócios de inteligência artificial e segurança.
Insights do InvestingPro
A mudança estratégica da Cisco para redes baseadas em IA e segurança cibernética aprimorada, como destacado no artigo, é refletida em dados e dicas recentes do InvestingPro. Apesar da queda de receita reportada, a capitalização de mercado da Cisco permanece robusta em 216,3 bilhões$, sublinhando sua presença significativa na indústria. Uma dica do InvestingPro observa que a Cisco é um "Jogador proeminente na indústria de Equipamentos de Comunicação", alinhando-se com seu foco em soluções de rede avançadas.
A saúde financeira da empresa parece sólida, com uma dica do InvestingPro indicando que a Cisco "Opera com um nível moderado de dívida". Esta estabilidade financeira suporta seus investimentos contínuos em iniciativas de IA e cibersegurança. Além disso, o compromisso da Cisco com o valor para os acionistas é evidente em outra dica do InvestingPro, que afirma que a empresa "Aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos", com um rendimento de dividendos atual de 2,95%.
Os investidores devem notar que a Cisco está "Negociando perto da máxima de 52 semanas" e mostrou um "Forte retorno nos últimos três meses", com um retorno total de preço de 15,37% nesse período. Essas métricas sugerem confiança do mercado na direção estratégica da Cisco e potencial para crescimento futuro.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Cisco, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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