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CHARLOTTE - A Prenetics Global Limited (NASDAQ:PRE), uma empresa de ciências da saúde com valor de mercado de US$ 227 milhões e classificação de saúde financeira "BOA" de acordo com o InvestingPro, precificou uma oferta pública que deve arrecadar aproximadamente US$ 48 milhões em receita bruta, anunciou a empresa na segunda-feira.
A oferta de melhores esforços consiste em quase 3 milhões de ações ordinárias Classe A (ou warrants pré-financiados em seu lugar) junto com dois tipos de warrants para comprar ações ordinárias adicionais. O preço combinado da oferta é de US$ 16,08 por ação ou warrant pré-financiado com os warrants associados. A ação, que proporcionou um impressionante retorno de 159% no acumulado do ano, atualmente é negociada a US$ 13,81 e parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
Os Warrants Comuns Classe A têm um preço de exercício de US$ 24,12 por ação ordinária, enquanto os Warrants Comuns Classe B têm preço de US$ 32,16 por ação ordinária. Ambos os tipos de warrants serão imediatamente exercíveis por cinco anos após a emissão.
A Prenetics pretende usar os recursos para expansão global de sua marca IM8 e para comprar Bitcoin como parte de sua estratégia corporativa. A oferta deve ser concluída em 28 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Dominari Securities LLC atuou como único agente de colocação para a oferta, que foi conduzida sob uma declaração de registro de prateleira previamente declarada efetiva pela SEC.
A Prenetics se descreve como uma empresa de ciências da saúde focada em produtos de saúde para o consumidor. De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, sua marca IM8 foi cofundada com David Beckham e alcançou US$ 100 milhões em receita anual recorrente. A empresa, que gerou US$ 57 milhões em receita nos últimos doze meses com forte crescimento de 152%, também relata manter um tesouro de Bitcoin que atualmente possui 275 BTC. A análise do InvestingPro revela um índice de liquidez corrente saudável de 2,16, indicando sólida liquidez de curto prazo.
Os valores mobiliários foram oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC, com um suplemento de prospecto final e prospecto acompanhante a serem arquivados descrevendo os termos da oferta.
Em outras notícias recentes, a Prenetics Global Limited anunciou um aumento significativo em sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, projetando uma faixa de US$ 85-100 milhões. A empresa espera atingir o ponto de equilíbrio até o primeiro trimestre de 2026, com receita do primeiro semestre de 2025 reportada em US$ 32,3 milhões, um aumento notável de 452,1% em relação ao mesmo período de 2024. Esse aumento na receita é atribuído em grande parte ao sucesso de sua marca de suplementos IM8 Health, que gerou US$ 5,9 milhões em receita apenas em agosto de 2025. Além disso, a Prenetics concluiu a alienação da ACT Genomics para a Delta Electronics por US$ 72 milhões, melhorando sua posição financeira com US$ 39,9 milhões em dinheiro imediato e US$ 6,3 milhões mantidos em custódia.
A empresa agora possui mais de US$ 60 milhões em reservas de caixa, excluindo suas participações em Bitcoin, e mantém um balanço livre de dívidas. A Prenetics também iniciou uma oferta pública de suas Ações Ordinárias Classe A e warrants comuns para financiar a expansão global de sua marca IM8 e continuar sua estratégia de aquisição de bitcoin. Como parte dessa estratégia, a empresa relata a compra de um bitcoin diariamente, acumulando 272 BTC até 24 de outubro. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Prenetics em iniciativas de saúde do consumidor e crescimento financeiro.
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