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WILMINGTON - A Qnity Electronics, Inc. precificou uma oferta de US$ 1,75 bilhão em notas sênior em preparação para sua planejada separação da DuPont (NYSE:DD) de Nemours, Inc. (Nova York:DD), uma empresa química e de materiais com valor de mercado de US$ 29,94 bilhões e receita de US$ 12,61 bilhões, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na terça-feira.
A oferta consiste em US$ 1 bilhão em notas sênior garantidas de 5,750% com vencimento em 2032 e US$ 750 milhões em notas sênior de 6,250% com vencimento em 2033, ambas precificadas a 100% de seus valores principais.
As notas estão sendo emitidas em conexão com o plano previamente anunciado pela DuPont de separar seu negócio de eletrônicos por meio de uma distribuição proporcional de ações ordinárias da Qnity aos acionistas da DuPont. A conclusão da cisão está prevista para 1º de novembro de 2025.
Após o fechamento da cisão, as notas garantidas serão asseguradas em base sênior garantida pelas subsidiárias da Qnity e protegidas por garantias de primeira prioridade sobre os ativos que também garantirão as planejadas linhas de crédito sênior garantidas da Qnity. As notas não garantidas serão asseguradas em base sênior não garantida.
A oferta deve ser concluída em 15 de agosto, com os recursos mantidos em custódia até que a cisão seja finalizada. A Qnity planeja usar os recursos líquidos, juntamente com empréstimos sob suas linhas de crédito sênior garantidas e dinheiro disponível, para financiar uma distribuição em dinheiro para a DuPont, além de um depósito de juros pré-financiado.
Em conexão com a cisão, a Qnity também espera celebrar um acordo de crédito que fornecerá uma linha de crédito rotativo de US$ 1,25 bilhão por cinco anos e uma linha de empréstimo a prazo de US$ 2,35 bilhões por sete anos.
As notas e garantias relacionadas foram oferecidas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Elas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
Se a cisão não for concluída até 31 de março de 2026, ou se a Qnity determinar que não será consumada, as notas estarão sujeitas a um resgate obrigatório especial. Com um EBITDA de US$ 3,23 bilhões e uma pontuação de saúde financeira JUSTA de acordo com o InvestingPro, a DuPont parece bem posicionada para este movimento estratégico. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e análises exclusivas através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro, ajudando investidores a tomar decisões mais informadas sobre esta significativa reestruturação corporativa.
Em outras notícias recentes, a DuPont de Nemours, Inc. tem estado ativamente envolvida em vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou lucros do segundo trimestre que excederam as expectativas, levando a RBC Capital a aumentar seu preço-alvo para US$ 94, enquanto a KeyBanc aumentou seu alvo para US$ 92, citando forte desempenho em eletrônicos, água e saúde. Enquanto isso, a Qnity Electronics, Inc. anunciou planos para oferecer US$ 2,5 bilhões em notas para financiar sua separação da DuPont, com a cisão prevista para 1º de novembro de 2025. Adicionalmente, DuPont, junto com Chemours e Corteva, concordou com uma proposta de acordo de US$ 875 milhões com Jersey para resolver reivindicações relacionadas à contaminação ambiental histórica. Este acordo está pendente de aprovação pelo Tribunal Federal Distrital de Jersey. Além disso, a Administração Estatal para Regulação de Mercado da China suspendeu sua investigação antitruste sobre o negócio Tyvek da DuPont, que estava sob escrutínio desde abril de 2025. Esses desenvolvimentos marcam um período de manobras financeiras estratégicas e resoluções regulatórias para a DuPont.
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