TORONTO – A Quantum BioPharma Ltd. (NASDAQ:QNTM)(CSE:QNTM)(FRA:0K91), uma empresa biofarmacêutica atualmente avaliada em 7,77 milhões de dólares, divulgou hoje seus planos de lançar uma colocação privada não intermediada de unidades de debêntures conversíveis, visando captar capital para desenvolvimento de negócios e propósitos gerais de capital de giro. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida e um forte índice de liquidez corrente de 3,76x.
A oferta envolve até 5.000 unidades de debêntures precificadas a 1.000 dólares cada, com cada unidade compreendendo uma debênture conversível garantida e 80 warrants de compra de ações ordinárias classe B. As debêntures vencerão 36 meses após a emissão, com uma taxa de juros de 1,25% ao mês, pagável trimestralmente em dinheiro. Este financiamento ocorre enquanto as ações da empresa são negociadas a 4,28 dólares, tendo caído mais de 92% no acumulado do ano. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
Os detentores das debêntures têm a opção de convertê-las em ações classe B a um preço de conversão de 6,25 dólares por ação. Adicionalmente, cada warrant dá ao titular o direito de comprar uma ação classe B a 7,00 dólares por ação por um período de cinco anos a partir da data de emissão.
A empresa pode optar por resgatar as debêntures antes do vencimento, sujeito a um período de aviso de quinze dias e penalidades aplicáveis. As obrigações sob as debêntures são garantidas por uma garantia geral da empresa.
A Quantum BioPharma prevê concluir a oferta em tranches, com o fechamento inicial esperado para a semana de 09.12.2024. É importante notar que os títulos oferecidos não foram registrados sob o U.S. Securities Act de 1933 e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
Em outro desenvolvimento, a Quantum BioPharma liquidou uma dívida pendente de 43.825,17 dólares com um credor independente através da emissão de 7.500 ações a um preço considerado de 5,84 dólares por ação. Apesar dos desafios recentes, os analistas do InvestingPro projetam que a empresa alcançará lucratividade este ano, marcando um potencial ponto de virada para os investidores.
A Quantum BioPharma é reconhecida por seu foco em distúrbios neurodegenerativos e metabólicos e transtornos de uso de álcool, com seu composto principal, Lucid-MS, em desenvolvimento para tratar a esclerose múltipla. A empresa também mantém um portfólio de investimentos estratégicos através de sua subsidiária, FSD Strategic Investments Inc.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Quantum BioPharma e contém declarações prospectivas sobre a oferta e a estratégia de negócios da empresa. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
Em outras notícias recentes, a Quantum BioPharma iniciou um ensaio clínico de Fase 1 para seu candidato a medicamento Lucid-21-302, marcando um passo significativo no potencial tratamento da esclerose múltipla. A empresa também se envolveu em vários serviços para aumentar a conscientização do mercado e a comunicação com os acionistas, parte de sua estratégia de alocação de capital. A Quantum BioPharma mantém um portfólio de investimentos estratégicos, incluindo uma participação de 25,71% na Celly Nutrition Corp.
Simultaneamente, a Quantum BioPharma iniciou uma ação legal contra o CIBC World Markets e o RBC Dominion Securities por alegada manipulação de mercado. A empresa alega que essas ações manipularam o preço das ações da Quantum BioPharma através de táticas de "spoofing". Em colaboração com sua subsidiária Lucid Psycheceuticals Inc., a Quantum BioPharma continua a desenvolver o Lucid-MS, um composto projetado para prevenir e reverter a degradação da mielina na esclerose múltipla.
Em outros desenvolvimentos, a Celly Nutrition Corp., licenciada pela Quantum BioPharma, garantiu um acordo de distribuição master com o FUSION Consulting Group para distribuir seu suplemento de metabolismo de álcool, unbuzzd™, em Porto Rico, no Caribe e em partes da América Central e do Sul. A Quantum BioPharma, que detém 25,71% de propriedade da Celly Nutrition, também está se preparando para um futuro ensaio clínico de fase 2 do Lucid-21-302.
A FSD Pharma Inc. liquidou dívidas emitindo 650.000 ações com direito a voto subordinadas de Classe B e ganhou uma decisão judicial contra seu ex-CEO, Dr. Raza Bokhari. A FSD Pharma também recebeu aprovação para iniciar um ensaio clínico de Fase 1 para o Lucid-21-302, um candidato a medicamento para tratar esclerose múltipla, e para iniciar seu ensaio METAL-2 nos Estados Unidos para tratamentos de intoxicação alcoólica aguda. Estes são desenvolvimentos recentes no setor biofarmacêutico.
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