SAN JOSE, Califórnia - A Rani Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:RANI), uma empresa de bioterapia, anunciou um contrato de compra de valores mobiliários com um investidor institucional para vender ações e bônus de subscrição em uma oferta direta registrada. A transação envolve a venda de 2,8 milhões de ações ordinárias Classe A e warrants pré-financiados para 446.753 ações adicionais, juntamente com warrants ordinários da Série A e Série B para comprar até 3.246.753 ações cada.
O preço de compra combinado para cada ação e warrants que as acompanham é de US$ 3,08. Os warrants poderão ser exercidos seis meses após a emissão, com a Série A expirando 18 meses após a emissão e a Série B expirando cinco anos e meio depois. O preço de exercício para os warrants da Série A e da Série B também é de US$ 3,08 por ação.
O Maxim Group LLC é o único agente de colocação para esta oferta, que deve ser fechada por volta de 23 de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Rani Therapeutics prevê receitas brutas de aproximadamente US$ 10 milhões, antes de deduzir taxas e outras despesas de oferta. No entanto, este valor não inclui o produto potencial do exercício dos warrants pré-financiados e comuns.
A oferta está de acordo com uma declaração de registro de "prateleira" previamente arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 10 de agosto de 2022. Os detalhes da oferta estarão disponíveis no suplemento do prospecto final e no prospecto que o acompanha a ser arquivado na SEC.
A Rani Therapeutics é especializada na administração oral de produtos biológicos e medicamentos, com o objetivo de substituir injeções e infusões por dosagem oral por meio de sua tecnologia proprietária de cápsulas RaniPill®. A empresa concluiu vários estudos pré-clínicos e clínicos para avaliar a segurança e a biodisponibilidade do RaniPill®.
Este artigo é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não deve ser considerado uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a Rani Therapeutics Holdings divulgou seus resultados financeiros do 1º trimestre de 2024, divulgando um prejuízo líquido de US$ 0,56 por ação. As despesas de pesquisa e desenvolvimento no trimestre foram de US$ 7,6 milhões, enquanto as despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram US$ 6,4 milhões. Em resposta a esta atualização financeira, a HC Wainwright revisou seu preço-alvo para a Rani Therapeutics de US$ 12,00 para US$ 13,00, mantendo uma classificação de compra. Ao mesmo tempo, a Canaccord Genuity ajustou suas perspectivas financeiras para a empresa, reduzindo seu preço-alvo de US$ 21,00 para US$ 9,00 devido a uma mudança no cronograma de desenvolvimento clínico, especificamente para o candidato ao tratamento da osteoporose de Rani, o RT-102. Apesar do cronograma revisado, a empresa manteve uma classificação de compra, indicando confiança contínua no potencial da Rani Therapeutics.
Em um desenvolvimento significativo, a Rani Therapeutics e a empresa de biotecnologia sul-coreana ProGen Co., Ltd. anunciaram uma parceria para co-desenvolver e comercializar o RT-114, uma terapêutica oral para a obesidade. A colaboração alavancará a cápsula RaniPill® da Rani e a proteína proprietária da ProGen, PG-102. As empresas concordaram com um acordo de compartilhamento de custo e receita 50/50 para o desenvolvimento e comercialização global do produto. As atividades de desenvolvimento pré-clínico e da Fase 1 estão programadas para começar em 2025.
InvestingPro Insights
À medida que a Rani Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:RANI) navega por um novo contrato de compra de títulos, a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa são de interesse para investidores atuais e potenciais. De acordo com dados do InvestingPro, a Rani Therapeutics tem atualmente uma capitalização de mercado de US$ 152,27 milhões. A relação Preço/Valor Patrimonial da empresa, nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, é de 20,92, indicando uma avaliação alta em relação ao seu valor contábil. Além disso, a ação experimentou um retorno total significativo de -22,81% no preço em 1 semana, refletindo as recentes reações do mercado.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Rani Therapeutics está queimando dinheiro rapidamente e tem margens de lucro bruto fracas. Os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano, o que se alinha com o EBITDA negativo relatado de -US$ 62,73 milhões no mesmo período. Além disso, a ação sofreu um golpe substancial na última semana e se saiu mal no último mês, com um retorno total do preço de 1 mês de -25,78%. Vale a pena notar, no entanto, que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando alguma estabilidade financeira no curto prazo.
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