A RBC Capital manteve sua classificação de Outperform para o Grupo Zillow (NASDAQ: ZG) com um preço-alvo estável de 66,00 dólares.
A análise da empresa sugere que os resultados do terceiro trimestre (Q3) da Zillow estão prestes a superar as expectativas, com as estimativas do quarto trimestre (Q4) parecendo razoáveis, apesar de possíveis declínios no volume.
O analista observou feedback misto das verificações do Premier Agent, com um desempenho sólido no Q3, mas uma possível desaceleração no início do Q4 devido a preocupações com as taxas de juros e as eleições iminentes.
O analista destacou que, embora as comparações ano a ano mostrem um declínio, as solicitações de hipotecas de compra da Federal Housing Administration (FHA) apresentaram uma melhora. Isso é atribuído a comparações mais fáceis com o ano anterior. Além disso, o recente acordo com a National Association of Realtors (NAR) foi percebido de forma mais positiva do que inicialmente previsto.
Maior otimismo para as perspectivas da Zillow é proporcionado por melhorias recentes no modelo Flex da empresa, que devem melhorar a monetização em certos mercados.
Olhando para o futuro, a RBC Capital projeta que os lançamentos estratégicos de mercado e ciclo de produto da Zillow estão bem posicionados para avançar até 2025. A empresa prevê que os ganhos de participação de mercado da Zillow em comparação com o crescimento do setor se tornarão cada vez mais evidentes.
Em outras notícias recentes, o Grupo Zillow Inc. tem feito avanços notáveis em seu desempenho financeiro. A receita do Q2 da empresa superou as expectativas do mercado, atingindo 572 milhões de dólares, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. As estimativas financeiras da empresa também foram revisadas para cima, refletindo uma perspectiva otimista para seu desempenho futuro.
As ações da Zillow foram atualizadas de Neutral para Outperform por uma importante empresa financeira, com o preço-alvo aumentado para 80,00 dólares de 50,00 dólares. Este ajuste reflete o maior otimismo da empresa sobre as perspectivas de negócios da Zillow, particularmente suas iniciativas de software e serviços (S&S) e operações de corretagem principais.
A Susquehanna, outra empresa financeira, manteve sua classificação Neutral para a Zillow, mas aumentou o alvo das ações para 55,00 dólares dos anteriores 42,00 dólares. A empresa revisou suas previsões de receita, EBITDA e EPS para o Grupo Zillow, citando os resultados recentes e orientações da empresa.
A receita residencial do Q3 da Zillow é projetada para ficar entre 375 milhões e 385 milhões de dólares, com a receita total do Q3 prevista para ficar entre 545 milhões e 560 milhões de dólares. O EBITDA da empresa para o Q3 é esperado entre 95 milhões e 110 milhões de dólares.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva otimista da RBC Capital sobre o Grupo Zillow, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional. Apesar das condições desafiadoras do mercado imobiliário, a Zillow demonstrou resiliência com um crescimento de receita de 9,4% nos últimos doze meses até o Q2 de 2024, atingindo 2,07 bilhões de dólares. Isso está alinhado com a expectativa do analista de que a Zillow potencialmente superará as estimativas do Q3.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Zillow "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo", sugerindo uma forte posição financeira para enfrentar flutuações do mercado e investir em iniciativas de crescimento como o modelo Flex aprimorado mencionado no artigo.
O desempenho das ações da empresa tem sido notavelmente forte, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 61,55% no último ano e um retorno de 49,01% nos últimos seis meses. Este momento positivo apoia a classificação Outperform da RBC Capital e reflete a crescente confiança dos investidores na direção estratégica da Zillow.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para o Grupo Zillow, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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