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MANAMA - O Reino do Bahrein, por meio do Ministério das Finanças e Economia Nacional, lançou uma oferta de sukuk de referência em dólares, de acordo com um aviso de estabilização emitido na quarta-feira.
A J.P. Morgan Securities plc atuará como coordenadora de estabilização para a nota sênior sem garantia com vencimento longo de 8 anos. O sukuk será emitido através da CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. e deverá ser listado na Bolsa de valores de Londres.
O período de estabilização está programado para começar em 01.10.2025 e terminar no máximo até 01.11.2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos em um montante não superior a 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
Sete instituições financeiras se juntarão ao J.P. Morgan como gestores de estabilização: Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Citi, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital, Sharjah Islamic Bank e Standard Chartered Bank.
A oferta terá uma denominação mínima de US$ 200.000 com incrementos de US$ 1.000. O preço final da oferta ainda não foi determinado.
O sukuk não foi registrado sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não está sendo oferecido nos Estados Unidos. A oferta é direcionada principalmente a investidores qualificados fora do Reino Unido e àqueles dentro do Reino Unido que possuem experiência profissional em questões de investimento.
Estas informações são baseadas em um aviso de estabilização divulgado pela J.P. Morgan Securities plc como coordenadora de estabilização.
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