NOVA YORK - A Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM) iniciou uma oferta pública de 30 milhões de ações ordinárias, conforme divulgado pela empresa na segunda-feira. Os termos incluem uma opção de 30 dias para os subscritores adquirirem até 4,5 milhões de ações adicionais. A Rithm Capital, uma gestora global de ativos, pretende alocar os rendimentos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais.
A venda das ações será gerenciada por uma equipe de coordenadores líderes conjuntos, composta por Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, UBS Investment Bank, BTIG e Wells Fargo Securities, LLC. A oferta está sujeita às condições de mercado e será realizada de acordo com uma declaração de registro em prateleira previamente arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC).
Recomenda-se aos potenciais investidores que analisem o suplemento do prospecto, o prospecto e os arquivos da empresa na SEC para obter informações detalhadas sobre a Rithm e a oferta. Esses documentos podem ser obtidos no banco de dados EDGAR da SEC ou diretamente com os subscritores.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra das ações ordinárias em qualquer jurisdição onde tais ações seriam contrárias às leis de valores mobiliários. A Rithm Capital, fundada em 2013, opera com foco em imóveis, crédito e serviços financeiros. O portfólio da empresa inclui investimentos diretos e empresas operacionais integralmente detidas, como a Sculptor Capital Management, Inc., bem como plataformas de originação e serviços de hipotecas, como a Newrez LLC e a Genesis Capital LLC.
Investidores e o público devem estar cientes de que este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a diversos riscos e incertezas. A Rithm Capital não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas, que são válidas apenas nas suas respectivas datas. A realização completa dessas declarações prospectivas não é garantida devido à incerteza inerente em torno das suposições, riscos e mudanças ao longo do tempo que podem afetar os resultados futuros da empresa.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Rithm Capital Corp.
Em outras notícias recentes, a Rithm Capital Corp tem feito avanços significativos em seu setor. A empresa reportou um desempenho robusto no segundo trimestre, com uma receita antes dos impostos de 248 milhões de dólares, destacando suas realizações operacionais em várias linhas de negócios. Analistas da B.Riley mantiveram sua classificação de Compra para a Rithm Capital, citando a forte narrativa de ganhos da empresa e o potencial de crescimento contínuo.
A empresa de hipotecas principal da Rithm Capital, Newrez, foi reconhecida por entregar resultados sólidos, contribuindo para a robusta narrativa de ganhos da empresa. A aquisição da Specialized Loan Servicing e o acordo de gestão com a Great Ajax foram observados como fatores-chave na trajetória de crescimento dinâmico da Rithm Capital. O significativo portfólio de direitos de serviço de hipotecas (MSR) da empresa, avaliado em 741,6 bilhões de dólares, e sua liquidez de 1,5 bilhão de dólares foram identificados como ativos-chave que permitem a execução de suas estratégias de negócios.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o foco estratégico da Rithm Capital em gestão disciplinada e expansão. Com um robusto portfólio de serviços e uma estratégia clara para navegar nas condições atuais do mercado, a empresa permanece comprometida com sua trajetória de crescimento. Analistas encorajam os investidores a considerar a potencial criação de valor da reestruturação corporativa em curso da empresa.
Insights do InvestingPro
A Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM), ao anunciar sua oferta pública, demonstrou uma posição financeira robusta que pode tranquilizar potenciais investidores. De acordo com os dados do InvestingPro, a Rithm Capital tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 5,78 bilhões de dólares, refletindo a escala de suas operações no setor de gestão de ativos. O índice Preço/Lucro (P/L) da empresa está em 9,86, o que está bem alinhado com o P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sugerindo uma valorização consistente ao longo do tempo.
Os investidores podem achar a política de dividendos da Rithm Capital particularmente atraente. A empresa não apenas paga um dividendo significativo, mas também manteve os pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 8,49%. Esse compromisso com os retornos aos acionistas é reforçado pela posição de liquidez da empresa, onde seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Tal saúde financeira pode ser um fator tranquilizador para os investidores que consideram participar da oferta pública.
Duas dicas do InvestingPro para a Rithm Capital destacam a importância de entender a volatilidade das ações e as expectativas de ganhos. Os analistas observaram que os movimentos do preço das ações da Rithm são bastante voláteis, o que é uma consideração essencial para investidores com diferentes apetites de risco. Além disso, três analistas revisaram para baixo seus ganhos para o próximo período, o que pode influenciar o desempenho das ações no curto prazo. Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://br.investing.com/pro/RITM, oferecendo mais insights sobre as perspectivas financeiras da Rithm Capital.
No geral, os dados financeiros da Rithm Capital e as dicas do InvestingPro apresentam um quadro misto que ressalta a importância de uma pesquisa minuciosa ao considerar oportunidades de investimento. O forte histórico de dividendos e a valorização de mercado da empresa sugerem uma base sólida, enquanto a volatilidade observada e as revisões de ganhos exigem uma avaliação cuidadosa dos riscos.
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