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BASEL - A Roche (SIX:RO, ROG; OTCQX:RHHBY) anunciou na quinta-feira que irá adquirir a empresa biofarmacêutica em estágio clínico 89bio (NASDAQ:ETNB) por US$ 14,50 por ação em dinheiro, representando aproximadamente US$ 2,4 bilhões em valor patrimonial, com potenciais pagamentos adicionais de até US$ 6,00 por ação através de um direito de valor contingente (CVR). De acordo com dados do InvestingPro, a 89bio atualmente possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, com um índice de liquidez corrente de 15,19, embora a empresa tenha consumido rapidamente seu caixa com fluxo de caixa livre negativo de US$ 439 milhões nos últimos doze meses.
A aquisição, com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2025, concentra-se no pegozafermin da 89bio, um análogo de FGF21 em desenvolvimento final para Esteatohepatite Associada à Disfunção Metabólica (MASH), uma condição hepática grave comumente associada à obesidade.
O pagamento inicial representa um prêmio de 52% sobre o preço médio ponderado por volume de 60 dias da 89bio em 17 de setembro. O CVR não negociável poderia fornecer aos acionistas até US$ 1 bilhão adicional se determinados marcos comerciais forem alcançados em datas específicas. A análise do InvestingPro mostra que, antes do anúncio, analistas haviam estabelecido preços-alvo variando de US$ 11 a US$ 55 por ação, sugerindo valor potencial significativo no pipeline da empresa. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece relatórios de pesquisa abrangentes para mais de 1.400 ações americanas, incluindo análises detalhadas de empresas como a 89bio.
"Esta aquisição fortalece ainda mais nosso portfólio em doenças cardiovasculares, renais e metabólicas e oferece oportunidades para explorar combinações com programas existentes em nosso pipeline", disse Thomas Schinecker, CEO do Grupo Roche, em comunicado à imprensa. A aquisição ocorre em um momento em que a pontuação de saúde financeira da 89bio no InvestingPro é classificada como ’Fraca’, embora quatro analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
O pegozafermin está atualmente em ensaios de Fase 3 para MASH com fibrose avançada, incluindo pacientes com cirrose compensada. O medicamento foi projetado para abordar mecanismos anti-fibróticos e anti-inflamatórios no MASH, que afeta cerca de 5-7% da população adulta mundial.
A transação requer a oferta de pelo menos a maioria das ações em circulação da 89bio e aprovações regulatórias. Após a conclusão, os funcionários da 89bio se juntarão à Divisão Farmacêutica da Roche.
Os conselhos de ambas as empresas aprovaram unanimemente o acordo de fusão. O Citi está atuando como consultor financeiro da Roche, enquanto Moelis & Company LLC e Centerview Partners LLC estão assessorando a 89bio.
Em outras notícias recentes, a 89bio tem sido o foco de atualizações e avaliações de analistas. A H.C. Wainwright iniciou a cobertura da 89bio com classificação de Compra, enfatizando o potencial de seu principal candidato, pegozafermin. Este análogo de FGF21 está avançando para múltiplos programas cruciais de Fase 3 voltados para várias condições hepáticas. Enquanto isso, a RBC Capital ajustou seu preço-alvo para a 89bio para US$ 11,00 de US$ 12,00, mantendo a classificação de Desempenho do Setor. O ajuste é baseado em atualizações do modelo, com a empresa observando que os estudos de Fase III para MASH estão progredindo. Dados preliminares para MASH F2-3 são esperados para o primeiro semestre de 2027, e para MASH F4 em 2028. Esses desenvolvimentos destacam os avanços clínicos em andamento e as avaliações dos analistas em torno da 89bio.
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