Dados do BC mostram resultado do Banco do Brasil ainda fraco em julho, veem analistas
MIAMI - A Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) anunciou na quarta-feira que concluiu uma oferta pública registrada de US$ 1,5 bilhão em notas seniores não garantidas com taxa de juros de 5,375% com vencimento em 2036. A operadora de cruzeiros, atualmente avaliada em US$ 86 bilhões, viu suas ações subirem quase 89% no último ano, superando significativamente o mercado em geral. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira.
A operadora de cruzeiros planeja usar os recursos para financiar a próxima entrega do Celebrity Xcel em vez de utilizar sua linha de crédito existente de agência de exportação. Os fundos restantes serão direcionados para resgatar, refinanciar ou recomprar dívidas existentes, incluindo valores pendentes em linhas de crédito rotativas. A empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma relação dívida-patrimônio de 2,15.
As notas, que vencerão em 15 de janeiro de 2036, a menos que sejam resgatadas ou recompradas antecipadamente, foram oferecidas por meio dos coordenadores principais BofA Securities, Goldman Sachs e Morgan Stanley.
"Como nosso relançamento no mercado de grau de investimento, esta transação serve como um testemunho da força tanto da Empresa quanto de seu balanço", disse Naftali Holtz, Diretor Financeiro do Royal Caribbean Group. A análise abrangente do InvestingPro revela a forte posição financeira da empresa, com um EBITDA de US$ 6,2 bilhões e uma pontuação de saúde financeira geral "EXCELENTE". Descubra mais de 10 insights exclusivos e avaliações detalhadas com uma assinatura do InvestingPro.
A oferta foi feita de acordo com uma declaração de registro automática apresentada à Comissão de Valores Mobiliários em 29 de fevereiro de 2024, que entrou em vigor após o registro.
O Royal Caribbean Group opera uma frota global de 68 navios em cinco marcas, incluindo Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Silversea. A empresa também possui 50% de participação em uma joint venture na TUI Cruises. Com um crescimento robusto de receita de 12% e uma impressionante margem de lucro bruto de 50%, a empresa demonstra forte eficiência operacional. Acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo e análise aprofundada através do InvestingPro.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa do Royal Caribbean Group.
Em outras notícias recentes, a Royal Caribbean Cruises Ltd. anunciou o preço de uma oferta de US$ 1,5 bilhão em notas seniores não garantidas com taxa de juros de 5,375% com vencimento em 2036. A emissão das notas está prevista para ocorrer por volta de 1º de outubro de 2025, pendente das condições habituais de fechamento. Além disso, a Fitch Ratings elevou o Rating de Inadimplência do Emissor de Longo Prazo da Royal Caribbean para ’BBB’ de ’BBB-’, citando métricas de alavancagem mais fortes do que o esperado e redução contínua da dívida. Esta melhoria também se estende aos títulos seniores não garantidos da empresa, que também foram elevados para ’BBB’.
Em uma jogada estratégica, a Royal Caribbean garantiu direitos de construção naval no estaleiro Meyer Turku na Finlândia até 2036, confirmando um pedido para o quinto navio da Classe Icon programado para entrega em 2028. O acordo inclui uma opção para um sétimo navio da Classe Icon, complementando uma opção previamente anunciada para um sexto navio. A operadora de cruzeiros planeja usar os recursos da oferta de notas seniores não garantidas para financiar a entrega do Celebrity Xcel e gerenciar a dívida existente. Esses desenvolvimentos destacam o foco contínuo da Royal Caribbean no crescimento e na gestão financeira.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.