MIAMI - A Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL), uma empresa líder global em cruzeiros, anunciou hoje o lançamento de uma oferta privada de US$ 1,5 bilhão em notas seniores sem garantia com vencimento em 2033. A empresa planeja usar os recursos, em combinação com empréstimos sob suas linhas de crédito rotativo, para resgatar suas notas seniores com juros altos existentes com vencimento em 2029.
Esse movimento financeiro estratégico visa administrar o perfil da dívida da empresa, pagando suas notas seniores de 9,250% e uma parte de suas notas seniores garantidas de 8,250%, ambas com vencimento em 2029. A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e certos não americanos pessoas em transações offshore de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A Royal Caribbean enfatizou que as notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção de tais requisitos.
O Royal Caribbean Group é conhecido por sua frota global e portfólio diversificado de marcas, que inclui Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Silversea, entre outros.
A notícia dessa manobra financeira é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, o Royal Caribbean Group relatou fortes resultados do 2º trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado. A empresa não apenas atingiu suas metas financeiras, conhecidas como Trifecta, 18 meses antes do previsto, mas também restabeleceu um dividendo trimestral de US$ 0,40 por ação. Isso ocorre quando a Royal Caribbean vê uma demanda robusta por cruzeiros, levando a uma orientação elevada para o ano inteiro e um aumento projetado de rendimento de dois dígitos.
O compromisso da empresa com práticas sustentáveis também é digno de nota, com a meta de atingir emissões líquidas zero até 2050. O relatório do 2º trimestre mostra um aumento de rendimento ano a ano de 13,3% e forte demanda no mercado norte-americano com reservas promissoras para 2025. A empresa também está expandindo suas ofertas com novos navios e destinos privados, como Perfect Day at CocoCay, contribuindo para o crescimento.
Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma perspectiva positiva para a Royal Caribbean, com crescimento de rendimento de dois dígitos previsto e crescimento significativo dos lucros para 2024. A empresa também prevê uma oportunidade de margem plurianual, com margens EBITDA projetadas de 200 a 300 pontos-base acima dos níveis de 2019 até o final do ano.
InvestingPro Insights
Na esteira do anúncio da Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) sobre a oferta privada para reestruturar a dívida, as métricas e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores que consideram a situação financeira da empresa e o desempenho do mercado.
De acordo com dados do InvestingPro , a Royal Caribbean possui uma capitalização de mercado de US$ 39,53 bilhões, refletindo o tamanho substancial da empresa na indústria de cruzeiros. A relação Preço/Lucro (P/L), um indicador-chave das expectativas do mercado sobre o crescimento e a lucratividade da empresa, é de 17,22, com uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 15,74. Isso sugere que os investidores esperam um crescimento dos lucros, consistente com a estratégia da empresa de administrar seu perfil de endividamento e reduzir as despesas com juros.
Além disso, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é robusto em 27,7%, indicando uma forte recuperação e eficiência operacional, apesar do ambiente econômico desafiador. Isso é ainda apoiado por um crescimento significativo do EBITDA de 85,54% no mesmo período, o que mostra a capacidade da empresa de gerar lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Do ponto de vista do InvestingPro Tips, vale ressaltar que 11 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando confiança nas perspectivas financeiras da empresa. Além disso, embora a ação tenha experimentado volatilidade e sofrido um golpe na última semana, com um retorno total de preço de -8,88%, os analistas preveem que a Royal Caribbean será lucrativa este ano, o que pode ser um sinal positivo para investidores de longo prazo.
Para aqueles que desejam se aprofundar na análise financeira da Royal Caribbean, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem fornecer mais informações. Atualmente, existem mais 6 dicas disponíveis no InvestingPro para Royal Caribbean, que podem ser acessadas com o uso do código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
Os investidores são incentivados a considerar essas métricas e dicas à luz das recentes manobras financeiras da Royal Caribbean e do contexto econômico mais amplo em que a empresa opera.
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