O Scotiabank reiterou sua classificação de Desempenho Setorial e preço-alvo de 6,50 USD para a Fortuna Silver Mines (NYSE: FSM), após o relatório de produção do terceiro trimestre da empresa.
O relatório mostrou que a Fortuna Silver Mines produziu 110,8 mil onças equivalentes de ouro, o que ficou praticamente em linha com as 111,0 mil onças estimadas.
A produção de ouro ficou ligeiramente abaixo das expectativas, com 91,3 mil onças em comparação com as 91,8 mil onças previstas, marcando uma pequena queda de 1%.
A produção de prata, por outro lado, foi significativamente menor do que o esperado, com 0,82 milhões de onças produzidas contra a estimativa de 1,15 milhões de onças, uma diminuição de 29%.
No entanto, a produção de zinco e chumbo superou as expectativas. A empresa relatou 12,8 milhões de libras de zinco e 10,0 milhões de libras de chumbo, superando as estimativas em 56% e 43%, respectivamente.
As variações na produção foram atribuídas a diferentes fatores nas operações da FSM. A maior produção de ouro em Séguéla foi negada pela redução da produção em Lindero e Yaramoko. A produção de prata de San Jose foi particularmente decepcionante devido à diminuição da produtividade e dos teores.
A Fortuna Silver Mines está atualmente considerando várias opções para San Jose, incluindo possíveis extensões de produção, colocar a operação em cuidado e manutenção, ou iniciar um plano de fechamento progressivo, já que as reservas da mina estão projetadas para se esgotar até o final do ano.
Apesar desses problemas de produção, a produção acumulada no ano de ouro e prata está em 273,6 mil onças e 2,9 milhões de onças, respectivamente. A Fortuna Silver Mines confirmou que ainda está no caminho certo para atingir sua orientação de produção consolidada anual de 343-385 mil onças de ouro e 4,0-4,7 milhões de onças de prata.
O Scotiabank vê os resultados de produção como neutros para as ações da FSM, observando que a produção equivalente de ouro atendeu às suas expectativas. O banco está aguardando mais atualizações, particularmente sobre a primeira colocação de minério na nova plataforma de lixiviação ainda este mês e a conclusão prevista da expansão da plataforma de lixiviação de Lindero até o final do ano. Após atualizar seu modelo, o Scotiabank manteve a classificação de Desempenho Setorial com um preço-alvo de 6,50 USD para as ações da FSM.
Em outras notícias recentes, a Fortuna Mining Corp. relatou resultados notáveis no segundo trimestre de 2024, com a produção equivalente de ouro atingindo 116.000 onças e as vendas totais somando 260 milhões USD. Além disso, a empresa revelou um lucro líquido de 43,3 milhões USD, marcando um aumento significativo em relação ao segundo trimestre de 2023. A Fortuna Mining também colocou com sucesso 172 milhões USD em notas conversíveis, fortalecendo sua liquidez financeira.
A mina Yaramoko da empresa, operacional desde 2016, manterá sua licença de mineração, garantindo a estabilidade de suas operações em Burkina Faso. Este desenvolvimento coincide com a orientação de produção da empresa para o ano, que prevê uma produção anual de 457 a 497 mil onças equivalentes de ouro.
O BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho Superior para as ações da Fortuna Mining, após o relatório de produção do terceiro trimestre da empresa. Apesar de um trimestre desafiador na mina San Jose, a produção de chumbo e zinco da empresa atendeu às projeções, e o projeto Séguela continuou a ter um desempenho robusto. A empresa prevê clareza sobre o futuro da mina San Jose até o final do terceiro trimestre.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da Fortuna Silver Mines. Apesar dos desafios de produção mencionados no artigo, a FSM mostrou forte crescimento de receita, com um aumento de 49,29% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 993,29 milhões USD. Este crescimento é particularmente impressionante considerando o crescimento trimestral de receita de 64,12% no segundo trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da FSM cresça este ano, o que está alinhado com a orientação de produção mantida pela empresa. Além disso, a ação teve um retorno significativo no último ano, com um retorno total de preço de 61,56%, indicando confiança dos investidores nas perspectivas da empresa, apesar dos desafios operacionais.
Vale notar que a FSM opera com um nível moderado de dívida, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que navega por questões de produção e considera opções para sua operação em San Jose. A avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, potencialmente dando-lhe recursos para abordar desafios operacionais ou buscar oportunidades de crescimento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Fortuna Silver Mines, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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