Scripps precifica notas sênior de US$ 750 milhões a 9,875%

CINCINNATI - A E.W. Scripps Company (NASDAQ:SSP), atualmente negociada com uma modesta capitalização de mercado de US$ 270 milhões e demonstrando forte saúde financeira de acordo com a análise da InvestingPro, precificou uma oferta de US$ 750 milhões em notas sênior garantidas de segundo grau a 9,875%, representando um aumento de US$ 100 milhões em relação ao tamanho da oferta anunciada anteriormente, segundo comunicado à imprensa divulgado na terça-feira.

As notas vencerão em 2030, com a oferta prevista para ser concluída em 06.08.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A oferta privada está isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários.

A Scripps planeja usar os recursos para resgatar todas as notas sênior de 5,875% com vencimento em 2027, pré-pagar uma parte dos empréstimos sob sua linha de crédito B-2 com vencimento em 2028, quitar alguns empréstimos da linha de crédito rotativo e cobrir taxas e despesas da transação.

As notas serão garantidas por certas subsidiárias da Scripps e asseguradas em segundo grau por substancialmente todos os ativos existentes e futuros da empresa e dos garantidores, com exceções habituais.

A oferta é limitada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários ou pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, em conformidade com o Regulamento S.

A Scripps opera como uma empresa de mídia diversificada com um portfólio de mais de 60 estações de TV locais em mais de 40 mercados. A empresa também possui veículos de notícias nacionais como Scripps News e Court TV, marcas de entretenimento incluindo ION, e Scripps Sports, que atende ligas esportivas profissionais e universitárias. Negociada a um índice Preço/Livro notavelmente baixo de 0,3, a ação mostrou um impulso impressionante com retorno de 74% nos últimos seis meses. Análises detalhadas e insights adicionais estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro em InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a E.W. Scripps Company divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou um prejuízo de lucro por ação (LPA) de US$ 0,22, melhor que a perda projetada de US$ 0,37, e a receita atingiu US$ 524,39 milhões, ligeiramente acima das previsões. Além disso, a E.W. Scripps lançou uma oferta de notas sênior garantidas de US$ 650 milhões, com a intenção de usar os recursos para resgatar notas em circulação com vencimento em 2027 e pré-pagar parte de um empréstimo existente. Em termos de classificação de crédito, a Moody’s atribuiu uma classificação Caa2 às novas notas e elevou a classificação de probabilidade de inadimplência da empresa, enquanto a Fitch Ratings elevou a classificação de Inadimplência de Emissor de Longo Prazo da Scripps para ’CCC’ de ’CCC-’. Além disso, a empresa estendeu sua parceria com a Women’s National Basketball Association para continuar transmitindo jogos de sexta-feira à noite em sua rede ION. Esses desenvolvimentos refletem manobras financeiras estratégicas contínuas e parcerias da E.W. Scripps.

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