‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
FREMONT, Calif. & SANTA CLARA, Calif. - A Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX), líder global em soluções de armazenamento de dados em massa, concordou em adquirir a Intevac , Inc. (NASDAQ:IVAC), fornecedora de sistemas de processamento de filme fino, por 4,00 dólares por ação em uma transação totalmente em dinheiro. A aquisição deve ser concluída no final de março ou início de abril de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento e requisitos mínimos de oferta.
Os acionistas da Intevac receberão uma consideração total de 4,102 dólares por ação, que inclui um dividendo especial único de 0,052 dólares por ação e um dividendo trimestral regular de 0,05 dólares por ação. O dividendo especial está programado para distribuição próximo à data de fechamento da transação, enquanto o dividendo regular será pago em 13.03.2025, aos acionistas registrados em 28.02.2025. A oferta representa um prêmio de 45% sobre o preço de fechamento da Intevac em 11.12.2024, e um prêmio de 21% sobre o preço de fechamento em 12.02.2025, avaliando o negócio em aproximadamente 119 milhões de dólares, incluindo ambos os dividendos. A análise do InvestingPro mostra a Intevac negociando a avaliações atraentes com um índice preço-valor patrimonial de 0,81, sugerindo que o acordo oferece valor justo aos acionistas.
O acordo definitivo entre as empresas estipula que a Seagate iniciará uma oferta pública para todas as ações em circulação da Intevac. O Conselho de Administração da Intevac aprovou unanimemente o acordo e recomenda que os acionistas ofereçam suas ações. Dois dos maiores acionistas da Intevac concordaram em apoiar a transação.
A Seagate prevê que a aquisição será acretiva ao seu lucro por ação não-GAAP no longo prazo, com impacto mínimo no curto prazo. Houlihan Lokey e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation estão atuando como consultores financeiros e jurídicos da Intevac, respectivamente. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está atuando como consultor jurídico da Seagate.
Esta transação segue a decisão da Intevac de explorar alternativas estratégicas, que foi anunciada após o preço de fechamento em 11.12.2024. A Intevac cancelou sua teleconferência de resultados anteriormente programada para 25.02.2025, devido à aquisição pendente.
Em outras notícias recentes, a Intevac, fornecedora de sistemas de processamento de filme fino, projetou um crescimento financeiro significativo, com uma receita prevista de 52-55 milhões de dólares para 2025. As iniciativas estratégicas da empresa incluem uma mudança de foco para o setor de Hard Disk Drive (HDD) após o desempenho abaixo do esperado em sua tecnologia TRIO, que resultou em uma despesa única de até 35 milhões de dólares. Espera-se que o negócio de HDD da Intevac gere 200 milhões de dólares em receita nos próximos três anos.
A projeção de receita é impulsionada pela adoção em toda a indústria da tecnologia Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), que atende às crescentes necessidades de data centers e inteligência artificial. A Intevac garantiu um segundo cliente significativo para HAMR, marcando um desenvolvimento importante em seus esforços de reestruturação para otimizar operações e aumentar a eficiência.
Além disso, a Intevac planeja iniciar um dividendo trimestral de 0,05 dólares por ação a partir do primeiro trimestre de 2025, pendente aprovação do Conselho. A empresa contratou a Houlihan Lokey Capital, Inc. para explorar alternativas estratégicas para aumentar o valor para os acionistas, indicando ainda mais seu compromisso com o crescimento. No entanto, a Intevac não estabeleceu um cronograma definitivo para essas alternativas estratégicas e divulgará desenvolvimentos adicionais apenas se uma transação específica for aprovada ou a revisão for concluída.
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