SANTA CLARA, Califórnia - A Semler Scientific, Inc. (NASDAQ: SMLR), uma empresa de tecnologia de saúde com impressionantes margens de lucro bruto de 88% e forte saúde financeira de acordo com a análise da InvestingPro, aumentou sua oferta privada para 85 milhões de dólares em notas seniores conversíveis, um aumento em relação aos 75 milhões de dólares inicialmente propostos. As notas, com vencimento em 2030, têm uma taxa de juros de 4,25% e são destinadas a compradores institucionais qualificados. A transação inclui uma opção para os compradores iniciais adquirirem 15 milhões de dólares adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. A conclusão da venda está prevista para 28.01.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
As notas serão obrigações seniores não garantidas, acumulando juros semestralmente e com vencimento em 01.08.2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente. A taxa de conversão é fixada em 13,0826 ações do capital ordinário da Semler Scientific por 1.000 dólares de valor principal das notas, o que representa um prêmio de cerca de 25% sobre o último preço de venda reportado das ações no Nasdaq Capital Market em 23.01.2025.
A Semler Scientific não pode resgatar as notas antes de 04.08.2028. No entanto, após esta data e antes da data de vencimento, a empresa pode optar por resgatar as notas em dinheiro se o preço de venda das ações exceder 130% do preço de conversão por um período específico. No caso de uma "mudança fundamental", conforme definido na escritura que rege as notas, os detentores podem exigir que a empresa recompre as notas em dinheiro.
Estima-se que os rendimentos líquidos da oferta sejam de aproximadamente 81,4 milhões de dólares, ou cerca de 95,8 milhões de dólares se a opção de notas adicionais for totalmente exercida. A empresa, atualmente avaliada em 567 milhões de dólares, mantém um índice de liquidez corrente saudável de 3,14, indicando uma forte posição de liquidez. De acordo com os dados da InvestingPro, as ações mostraram um momentum notável com um retorno de 86% nos últimos seis meses, embora atualmente sejam negociadas acima do seu Valor Justo. Após deduzir os descontos dos compradores iniciais e as despesas estimadas da oferta, a Semler Scientific planeja alocar aproximadamente 6,6 milhões de dólares para financiar transações de call com teto, que se espera que reduzam a potencial diluição das ações decorrente das conversões das notas. O restante dos rendimentos destina-se a fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin.
Simultaneamente à precificação das notas, a Semler Scientific realizou transações de call com teto com certas instituições financeiras. Essas transações são projetadas para compensar a potencial diluição das conversões das notas e estão sujeitas a um preço máximo de aproximadamente 107,01 dólares por ação, representando um prêmio de 75% sobre o último preço de venda reportado das ações.
A oferta e venda das notas e quaisquer ações do capital ordinário da Semler Scientific emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, elas não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa da Semler Scientific, Inc. Deseja insights mais profundos sobre as finanças e avaliação da Semler Scientific? Os assinantes da InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e 14 ProTips exclusivos, além de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes que transformam dados complexos de Wall Street em inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Semler Scientific fez anúncios significativos sobre suas estratégias financeiras e resultados. A empresa anunciou planos para oferecer 75 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, com uma opção de compra adicional de até 15 milhões de dólares em notas para compradores iniciais. Paralelamente, a empresa revelou resultados financeiros preliminares não auditados para o quarto trimestre de 2024, relatando receitas entre 12,1 milhões e 12,5 milhões de dólares, e lucro operacional entre 3,4 milhões e 3,7 milhões de dólares. Um destaque notável é o ganho não realizado da empresa devido às mudanças no valor do Bitcoin, totalizando aproximadamente 28,9 milhões de dólares.
O investimento em Bitcoin da Semler Scientific inclui 2.321 bitcoins, comprados a um preço médio de 82.689 dólares por bitcoin, totalizando um investimento de 191,9 milhões de dólares. Apesar de uma diminuição nas receitas de 17% ano a ano para 13,5 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou um ganho devido à mudança no valor justo de suas participações em Bitcoin.
A empresa também relatou um Rendimento BTC, um indicador-chave de desempenho, de 72,6% de 01.10.2024 a 10.01.2025. No entanto, a Semler Scientific esclareceu que o Rendimento BTC não equivale a um retorno sobre o investimento ou renda gerada pelas operações da empresa ou participações em bitcoin. Esses desenvolvimentos recentes indicam um foco duplo para a empresa, equilibrando seu negócio principal de tecnologia médica com uma estratégia assertiva de investimento em Bitcoin.
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