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LONDRES - A SES, uma operadora global de satélites, anunciou na segunda-feira que nenhuma medida de estabilização de mercado foi necessária para sua recente oferta de títulos de duplo tranche de €1 bilhão, de acordo com um aviso pós-estabilização emitido pela Morgan Stanley & Co. International plc.
A oferta consistiu em dois tranches: €500 milhões em Notas Garantidas de Taxa Fixa com vencimento em 2030 e €500 milhões em Notas Garantidas de Taxa Fixa com vencimento em 2033. As notas de 2030 foram precificadas a 99,880%, enquanto as notas de 2033 foram precificadas a 99,631%. Ambas as séries de notas são garantidas pela SES Americom, Inc.
A Morgan Stanley atuou como gerente principal de estabilização para a transação, ao lado dos co-gerentes Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, ING Bank N.V. (Filial Belga), J.P. Morgan Securities plc e Société Générale.
O anúncio segue um aviso de pré-estabilização datado de 17 de junho de 2025. Medidas de estabilização, que às vezes são implementadas para apoiar o preço de títulos recém-emitidos, foram consideradas desnecessárias neste caso, sugerindo uma forte recepção do mercado para as notas.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos, de acordo com a declaração da empresa baseada no comunicado à imprensa.
As notas de 2030 possuem o código ISIN XS3100767915, enquanto as notas de 2033 são identificadas pelo ISIN XS3100773996.
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