Skeena Resources capta C$ 125 milhões em oferta de ações

VANCOUVER - A Skeena Resources Limited (TSX:SKE; NYSE:SKE), cuja ação subiu mais de 110% no acumulado do ano, segundo dados da InvestingPro, anunciou na quarta-feira que firmou um acordo de compra garantida para levantar aproximadamente C$ 125 milhões através da venda de 5,21 milhões de ações ordinárias a C$ 24,00 cada.

A oferta, liderada pelo BMO Mercados de capitais, inclui uma opção de lote suplementar que permite aos subscritores adquirir até 15% adicionais de ações dentro de 30 dias após o fechamento. A transação deve ser concluída por volta de 08.10.2025, sujeita a aprovações regulatórias.

Os recursos financiarão o avanço contínuo do projeto de ouro e prata Eskay Creek da empresa, localizado na região do Triângulo Dourado da Colúmbia Britânica, além de propósitos corporativos gerais. A empresa revelou que, embora as atividades de construção tenham continuado ao longo de 2025, o processo de licenciamento enfrenta atrasos inesperados devido a uma greve em andamento de funcionários do governo da Colúmbia Britânica.

A Skeena também informou que as negociações com o Governo Central Tahltan sobre um Acordo de Benefícios e Impacto estão progredindo, embora o cronograma para ratificação permaneça pendente da conclusão das negociações.

"Este financiamento proporciona flexibilidade para buscar alternativas de financiamento menos caras em comparação com a linha de crédito garantida sênior não utilizada existente", disse Walter Coles, Presidente Executivo da Skeena, no comunicado à imprensa. A oferta representa aproximadamente 4,5% de diluição da capitalização total de mercado da empresa.

A empresa reportou caixa não auditado de aproximadamente C$ 105 milhões em 30 de setembro. Com um índice de liquidez corrente de 1,75 e níveis moderados de dívida, segundo métricas da InvestingPro, espera-se que o novo capital, combinado com outras fontes de financiamento, forneça liquidez suficiente para completar o processo de licenciamento, necessário para acessar o restante de um pacote de financiamento de US$ 750 milhões previamente anunciado com a Orion Resource Partners. A análise da InvestingPro revela 12 insights adicionais importantes sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Skeena.

As ações ordinárias serão oferecidas através de um suplemento de prospecto ao prospecto base da empresa nas províncias canadenses, excluindo Quebec, e via um suplemento de prospecto americano ao seu registro no Formulário F-10 nos Estados Unidos. Para investidores considerando esta oferta, dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém atualmente uma capitalização de mercado de US$ 2,11 bilhões, com analistas antecipando progresso contínuo no desenvolvimento, apesar dos desafios de lucratividade no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Skeena Resources Limited reduziu sua participação acionária na TDG Gold Corp. Esta mudança segue uma série de transações detalhadas em um relatório de alerta antecipado apresentado na segunda-feira. A Skeena adquiriu 6.666.667 ações da TDG Gold por um total de C$ 4 milhões. As ações foram compradas ao preço de C$ 0,60 cada de múltiplos vendedores que inicialmente as adquiriram através de uma oferta de ações flow-through. Estas transações fazem parte dos recentes movimentos estratégicos da Skeena. A empresa não forneceu mais detalhes sobre as implicações desta participação reduzida. Investidores podem considerar este desenvolvimento relevante, pois reflete a atual estratégia de investimento da Skeena.

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