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Investing.com — O SMBC Bank International PLC notificou o mercado sobre possíveis ações de estabilização relacionadas à emissão de novas notas de taxa fixa pelo Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. O anúncio, feito na quarta-feira, indica que medidas de estabilização podem ser implementadas após a precificação dos títulos, que deve ocorrer hoje.
Os títulos em questão são notas de taxa fixa denominadas em EUR com vencimento em 2032, listadas no Mercado Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo, com ISIN XS3066719959. O valor nominal agregado exato e o preço de oferta ainda não foram confirmados.
O SMBC, atuando como Coordenador de Estabilização, destacou que o período de estabilização deve começar na data de precificação e terminará no máximo até 27.06.2025, 30 dias após a data proposta de emissão. Durante este período, os Gestores de Estabilização, que incluem o próprio SMBC, Goldman Sachs International, Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Jefferies International Limited, poderão realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos.
Os esforços de estabilização, se iniciados, visam manter o preço de mercado acima dos níveis que poderiam prevalecer naturalmente no mercado aberto. No entanto, não há certeza de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, pode ser interrompida a qualquer momento dentro do período especificado.
A alocação excessiva dos títulos é permitida no âmbito das leis aplicáveis e pode ser empregada pelos Gestores de Estabilização como parte da estratégia de estabilização. As transações serão realizadas em conformidade com todos os regulamentos relevantes, incluindo o Regulamento de Abuso de Mercado da UE e os Padrões Técnicos Vinculativos de Estabilização da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
Este aviso de pré-estabilização destina-se estritamente a fins informativos e não serve como uma oferta para comprar ou vender quaisquer títulos ou um convite para participar de qualquer atividade de negociação. O anúncio enfatiza que a distribuição dessas informações e a oferta de títulos são restritas por lei em certas jurisdições, incluindo os Estados Unidos.
A comunicação deste anúncio e qualquer oferta de títulos relacionada é direcionada exclusivamente a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, de acordo com o Regulamento de Prospecto e o Regulamento de Prospecto do Reino Unido, respectivamente.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e tem como objetivo fornecer uma visão geral das possíveis ações de estabilização de mercado relacionadas à nova emissão de títulos do Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
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