SOBR Safe conclui colocação privada de 8,2 milhões de dólares

DENVER - A SOBR Safe, Inc. (NASDAQ:SOBR), uma fornecedora de soluções de detecção de álcool, finalizou uma colocação privada com investidores institucionais, arrecadando 8,2 milhões de dólares em receitas brutas, anunciou a empresa na quarta-feira. Os fundos, que estão sujeitos a taxas e outras despesas da oferta, são destinados a propósitos corporativos gerais e capital de giro.

A colocação privada consistiu na emissão de 2.024.691 unidades a 4,05 dólares cada, que incluíam uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado, dois warrants Série A e um warrant Série B. Os warrants Série A são exercíveis a 3,80 dólares por ação e têm um prazo de cinco anos, enquanto os warrants Série B têm um preço de exercício de 0,00001 dólar, com o número de ações a ser determinado em uma data futura.

Esses títulos recém-emitidos não foram registrados sob o Securities Act de 1933, mas foram vendidos sob uma isenção, limitando sua revenda a menos que sejam posteriormente registrados ou se qualifiquem para uma isenção. De acordo com um acordo de direitos de registro, a SOBR Safe se comprometeu a apresentar declarações de registro para a revenda das ações ordinárias e das ações emitidas mediante o exercício dos warrants.

A Aegis Capital Corp. atuou como agente de colocação exclusivo para a transação, enquanto Lucosky Brookman LLP e Sichenzia Ross Ference Carmel LLP forneceram assessoria jurídica à SOBR Safe e à Aegis Capital Corp, respectivamente.

Esta movimentação financeira faz parte dos esforços da SOBR Safe para expandir seu alcance no fornecimento de tecnologias não invasivas de detecção de álcool. Os sistemas de detecção baseados em toque da empresa, SOBRcheck e SOBRsure, são direcionados a vários mercados, incluindo os setores de saúde comportamental e judicial, oferecendo uma alternativa moderna aos métodos tradicionais que requerem amostras de respiração, sangue ou urina.

O fechamento da colocação privada, conforme relatado no comunicado à imprensa da empresa, sinaliza a busca contínua da SOBR Safe por crescimento e seu compromisso em abordar o uso indevido de álcool com soluções inovadoras. O comunicado à imprensa também inclui declarações prospectivas sobre as perspectivas futuras da empresa, que estão sujeitas a incertezas e riscos.

Em outras notícias recentes, a SOBR Safe, Inc. anunciou um grupamento de ações na proporção de 1 para 110, visando aumentar o preço de mercado por ação da empresa para atender ao requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq para manutenção da listagem. Como parte desta movimentação estratégica, cada 110 ações do capital ordinário da SOBR Safe serão combinadas em uma ação, com frações de ações arredondadas para o número inteiro mais próximo.

Em desenvolvimentos relacionados, a SOBR Safe lançou uma campanha para promover sua tecnologia de detecção de álcool, visando os setores de saúde comportamental, judicial e de consumo. A campanha está projetada para alcançar mais de 45.000 tomadores de decisão e obter mais de 4.000.000 de visualizações em um ano.

A empresa também recebeu uma extensão do Painel de Audiências da Nasdaq para atender aos requisitos de listagem da Nasdaq até 23 de outubro de 2024. Isso segue os esforços bem-sucedidos da SOBR Safe para melhorar sua posição financeira, tendo garantido aproximadamente 2,8 milhões de dólares em receitas brutas através do exercício de warrants em circulação e conversão de dívida, o que levou à eliminação de 2,6 milhões de dólares em dívidas.

Além disso, os acionistas da SOBR Safe aprovaram a emissão de até 20.638.326 ações ordinárias mediante o exercício de um warrant. Por fim, a empresa expandiu seu portfólio de produtos vendendo seus dispositivos SOBRcheck e SOBRsure para a Lake Erie Interlock, Inc., marcando uma expansão de seus serviços de tecnologia de detecção de álcool em Ohio. Estes são os desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da empresa para melhorar sua saúde financeira e manter sua listagem na Nasdaq.

Insights do InvestingPro

A recente colocação privada de 8,2 milhões de dólares da SOBR Safe chega em um momento crítico para a empresa, como revelado pelos dados do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de apenas 2,17 milhões de dólares, esta injeção de capital fortalece significativamente a posição financeira da empresa. O financiamento é particularmente crucial dado que a SOBR Safe não é atualmente lucrativa, com um resultado operacional negativo de 8,04 milhões de dólares nos últimos doze meses.

Apesar do cenário financeiro desafiador, existem alguns indicadores positivos. Uma dica do InvestingPro destaca que a SOBR Safe possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar alguma estabilidade financeira enquanto busca expandir seu negócio de tecnologia de detecção de álcool. Além disso, os analistas preveem crescimento das vendas no ano corrente, alinhando-se com os esforços da empresa para penetrar em novos mercados com seus sistemas SOBRcheck e SOBRsure.

No entanto, os investidores devem notar a volatilidade das ações da empresa. Outra dica do InvestingPro indica que as ações geralmente negociam com alta volatilidade de preço, o que é evidente em seus movimentos significativos de preço. Por exemplo, enquanto as ações viram um retorno de 7,5% na última semana, experimentaram um declínio substancial de 93,46% no último ano.

Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a SOBR Safe, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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