SoFi anuncia oferta de ações ordinárias de US$ 1,5 bilhão

SAN FRANCISCO - A SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ:SOFI) anunciou na terça-feira uma oferta pública subscrita de US$ 1,5 bilhão em ações ordinárias. A empresa de tecnologia financeira informou que planeja conceder ao subscritor, Goldman Sachs & Co. LLC, uma opção de 30 dias para adquirir até 15% adicionais das ações ofertadas.

De acordo com o comunicado à imprensa, a SoFi pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para "fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e outras oportunidades de negócios". A empresa não especificou projetos ou iniciativas particulares que receberiam financiamento. Com crescimento de receita de 23,62% e uma saudável margem de lucro bruto de 82,06%, conforme relatado pela InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para buscar oportunidades de expansão.

A oferta será realizada por meio de um suplemento preliminar ao prospecto, suplemento final ao prospecto e prospecto base correspondente. Uma declaração de registro automática em prateleira no Formulário S-3 entrou em vigor após o arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos hoje.

A SoFi se descreve como uma plataforma de serviços financeiros digitais que atende mais de 11,7 milhões de membros em produtos de empréstimo, poupança, gastos, investimentos e proteção. A empresa também opera a Galileo, uma plataforma tecnológica que suporta soluções financeiras em 160 milhões de contas globais.

O anúncio faz parte de um registro regular de valores mobiliários e representa um esforço significativo de captação de capital para a empresa. A oferta de ações está sujeita às condições de mercado e outros fatores que podem afetar sua conclusão.

A SoFi observou que o comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação para comprar valores mobiliários em jurisdições onde tais ações seriam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários.

Em outras notícias recentes, a SoFi Technologies reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,08, excedendo os US$ 0,06 previstos, marcando uma surpresa de 33,33%. Além disso, a receita da SoFi atingiu US$ 858 milhões, valor superior aos US$ 804,23 milhões antecipados. Esses resultados destacam o forte desempenho da empresa e a execução eficaz da gestão. Em um desenvolvimento relacionado, a BofA Securities elevou seu preço-alvo para a SoFi Technologies para US$ 15, de US$ 13, embora tenha mantido a classificação de Underperform. A firma de investimento observou o sólido desempenho da empresa nos últimos resultados trimestrais e destacou o crescimento nas adições de contas de Serviços Financeiros e Empréstimos. Esses desenvolvimentos refletem um momento positivo para a SoFi, à medida que continua demonstrando seu potencial para crescimento de longo prazo.

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