Governo reduz contenção de gastos de ministérios em R$20,6 bi e vê cumprimento da meta fiscal este ano
TÓQUIO - A SoftBank Group Corp. planeja emitir aproximadamente US$ 4 bilhões em notas seniores garantidas de taxa fixa com vários vencimentos, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido na quarta-feira.
A oferta inclui oito parcelas de notas denominadas tanto em dólares americanos quanto em euros, com vencimentos que variam de 2029 a 2035. As parcelas denominadas em dólar incluem quatro ofertas de US$ 500 milhões com vencimento em 2029, 2031, 2032 e 2035, enquanto a parte denominada em euros consiste em três ofertas de €500 milhões com vencimento em 2029, 2031 e 2033.
O Deutsche Bank, filial de Londres, atuará como gestor de estabilização para a oferta, com o período de estabilização previsto para começar em 02 de julho e terminar no máximo até 01 de agosto de 2025. O gestor de estabilização pode alocar excessivamente títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos, com uma facilidade máxima de alocação excessiva de 5% do valor nominal agregado.
As notas serão emitidas a 100% do valor de face, embora o spread sobre o benchmark ainda não tenha sido determinado.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos para venda nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados fora dos EUA, de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Esta informação foi divulgada em um aviso de pré-estabilização apresentado à Bolsa de valores de Londres.
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