MILPITAS, Califórnia (Reuters) - A SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG), líder global em tecnologia de energia inteligente, anunciou hoje seus planos de oferecer US$ 300 milhões em Convertible Senior Notes com vencimento em 2029 em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados, com potencial para aumentar a oferta em mais US$ 45 milhões se os compradores iniciais exercerem sua opção de comprar mais notas.
As notas conversíveis, que são obrigações seniores sem garantia, vencerão em 1º de julho de 2029, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data. A conversão das notas estará sujeita a certas condições e será conversível em dinheiro, ações ordinárias da SolarEdge ou uma combinação de ambas, a critério da SolarEdge.
A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para financiar transações de chamadas limitadas, que devem minimizar a diluição potencial da conversão das notas e compensar quaisquer pagamentos em dinheiro acima do valor principal na conversão. Além disso, os recursos serão destinados ao resgate de uma parcela das Notas Conversíveis em circulação de 0,000% da companhia com vencimento em 2025 e para fins corporativos gerais.
O movimento da SolarEdge de entrar em transações de chamadas limitadas com compradores iniciais ou suas afiliadas também pode afetar o preço de mercado de suas ações ordinárias. Essas atividades financeiras, incluindo o potencial desenrolar de posições de hedge pelos detentores das Notas de 2025 que estão sendo recompradas, podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias da SolarEdge e o preço de conversão inicial das novas notas.
A oferta das notas é exclusiva para compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A sob o Securities Act de 1933. Essas notas e quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que posteriormente registradas, elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este anúncio vem com a ressalva de que contém declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos e incertezas, e não pode haver garantia de que a oferta e as transações de chamadas limitadas serão concluídas conforme previsto.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa da SolarEdge Technologies, Inc.
Em outras notícias recentes, o desempenho e as perspectivas de mercado da SolarEdge Technologies foram objeto de várias análises de analistas. A RBC Capital manteve a classificação Sector Perform da empresa, citando alinhamento com as expectativas do trimestre atual e progresso positivo na redução de estoques.
Enquanto isso, o Wells Fargo reduziu a meta de ações da SolarEdge para US$ 62,00 devido a projeções de venda e margem de produtos abaixo do esperado. Susquehanna rebaixou a ação de Positiva para Neutra e cortou o preço-alvo para US$ 56, após um déficit na orientação de receita do segundo trimestre.
A Mizuho Securities também ajustou sua perspectiva, reduzindo o preço-alvo para US$ 84 devido à diminuição da demanda do mercado final e redução mais lenta de estoques.
Simultaneamente, a indústria solar dos EUA, incluindo a SolarEdge, está se preparando para um potencial aumento nas instalações solares após o vencimento de um feriado tarifário em painéis solares do sudeste asiático. Os desenvolvedores estão sob pressão para utilizar aproximadamente 35 GW de painéis importados isentos de impostos estocados em armazéns antes do final do ano.
Esses desenvolvimentos recentes indicam um período crucial para a SolarEdge e a indústria solar mais ampla, à medida que navegam pelo restabelecimento de tarifas e trabalham para implantar o vasto estoque de painéis solares.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) sobre sua oferta de notas conversíveis, os insights extraídos do InvestingPro revelam alguns aspectos críticos da saúde financeira e do desempenho do mercado da empresa. Uma métrica significativa a ser considerada é a capitalização de mercado atual da empresa, que é de US$ 1,89 bilhão, refletindo a escala do negócio no setor de energia inteligente.
Uma das dicas mais preocupantes do InvestingPro para potenciais investidores é o fato de que a SolarEdge tem queimado rapidamente dinheiro, o que pode ser um fator que contribui para sua decisão de levantar fundos por meio de notas conversíveis. Além disso, as ações da empresa experimentaram uma volatilidade considerável, com um retorno total de preço de 1 semana mostrando uma queda de 13,65%, e um retorno total de preço de 1 ano mais impressionante de -86,45%, o que coloca a ação perto de sua mínima de 52 semanas.
Do ponto de vista de avaliação, o índice P/L ajustado dos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 está em -10,61, indicando que os investidores estão avaliando negativamente os lucros da empresa. As margens brutas de lucro também parecem estar sob pressão, ficando em 19,79% no mesmo período. Esses números ressaltam alguns dos desafios que o SolarEdge está enfrentando, o que pode estar impulsionando a necessidade de capital adicional.
Para um mergulho mais profundo nas perspectivas da empresa e para acessar métricas e dicas mais exclusivas, incluindo se os analistas antecipam uma queda nas vendas ou uma queda no lucro líquido este ano, os investidores podem explorar a plataforma da InvestingPro. Existem atualmente 17 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para o SolarEdge, que podem fornecer orientações valiosas para aqueles que consideram essa oportunidade de investimento. Para ter acesso a essas dicas, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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