A Spectrum Brands Holdings, Inc (NYSE:SPB) anunciou na quinta-feira a conclusão bem-sucedida da oferta pública de sua subsidiária para várias séries de notas seniores e o resgate de suas notas restantes de 2026. A transação faz parte da estratégia de gestão de dívidas da empresa e inclui um novo contrato de garantia para suas notas de 2031.
A empresa de produtos de consumo diversificados com sede em Middleton, Wisconsin, que opera no setor de máquinas, equipamentos e suprimentos elétricos diversos, informou que a oferta pública da Spectrum Brands, Inc., foi encerrada na segunda-feira, com participação significativa de detentores de notas.
A empresa comprou € 407,34 milhões de suas notas de 2026, US$ 284,23 milhões de suas notas de 2029, US$ 142,47 milhões de suas notas de 2030 e US$ 285,68 milhões de suas notas de 2031. O preço de compra agregado totalizou aproximadamente US$ 1,16 bilhão, incluindo juros acumulados e não pagos.
Na sequência da oferta pública, a Spectrum Brands resgatou o montante principal agregado restante de 17,66 milhões de euros das notas de 2026 na data de resgate, 20 de junho de 2024. O preço de resgate foi fixado em 100,667% do valor principal acrescido de juros vencidos e não pagos.
Em conjunto com essas transações de dívida, a Spectrum Brands Holdings, Inc., celebrou um acordo de garantia a partir de 20 de junho de 2024 para apoiar irrevogavelmente e incondicionalmente as notas de 2031, garantindo o compromisso da empresa com suas obrigações financeiras.
Os detalhes dessas manobras financeiras, incluindo o acordo de garantia, estão descritos nos anexos que acompanham o arquivamento do 8-K na Comissão de Valores Mobiliários. Este movimento estratégico da Spectrum Brands reflete seus esforços contínuos para gerenciar seu perfil de dívida de forma eficaz e fornecer garantias aos detentores de notas. A informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Spectrum Brands Holdings, Inc., anunciou uma variedade de manobras financeiras estratégicas. A empresa decidiu resgatar integralmente 17,66 milhões de euros de suas notas seniores de 4,00% com vencimento em 2026, um movimento que se alinha com sua estratégia de gestão de dívida. Além disso, a Spectrum Brands declarou sua intenção de emitir US$ 300 milhões em notas seniores permutáveis com vencimento em 2029 e anunciou um programa de recompra de ações ordinárias de US$ 500 milhões.
Em termos de desempenho, a Spectrum Brands relatou uma ligeira queda nas vendas líquidas no 2º trimestre de 2024, mas demonstrou melhorias significativas na lucratividade e eficiência operacional. A empresa também revelou um plano para separar seu segmento de Home e Personal Care, indicando um movimento estratégico de reestruturação.
Na frente dos analistas, a RBC Capital Markets manteve uma classificação Outperform na Spectrum Brands, com um preço-alvo estável de US$ 114. A empresa expressou confiança no potencial de crescimento da empresa, particularmente em sua divisão Home &Garden.
Esses desenvolvimentos recentes ilustram a abordagem proativa da Spectrum Brands em relação à saúde financeira e ao planejamento estratégico. Como sempre, os investidores são aconselhados a revisar os registros da empresa na Comissão de Valores Mobiliários para obter mais detalhes sobre essas manobras financeiras e suas potenciais implicações.
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