SOUTHFIELD, Mich. - A Sterling Bancorp, Inc. (NASDAQ: SBT), empresa controladora do Sterling Bank and Trust, F.S.B., firmou um acordo definitivo para vender o banco à EverBank Financial Corp por US$ 261 milhões em dinheiro. Esta transação, aprovada por unanimidade pelo conselho de administração da Sterling, tem previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e consentimento dos acionistas.
Os principais acionistas, incluindo administradores de fundos familiares que detêm aproximadamente 38% das ações ordinárias da Sterling, concordaram em votar a favor da transação. Antes da venda, a Sterling também venderá seus empréstimos hipotecários residenciais de propriedade compartilhada para a Bayview Acquisitions LLC.
Após a venda, a Sterling planeja dissolver a empresa de acordo com a lei de Michigan e um Plano de Dissolução pré-aprovado. Espera-se que os acionistas recebam distribuições em dinheiro em duas etapas, a primeira após o fechamento da venda e a final após a liquidação de todas as obrigações da empresa.
Thomas M. O'Brien, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Sterling, destacou os desafios enfrentados pela empresa, incluindo altos custos operacionais, períodos prolongados de revisão estratégica devido a perturbações do mercado e a inviabilidade de continuar as operações independentes sem risco financeiro substancial. O conselho concluiu que a venda para a EverBank, que possui o capital necessário e deve navegar suavemente pelas aprovações regulatórias, era o caminho ideal para os acionistas.
As operações bancárias da Sterling serão integradas à EverBank, excluindo a filial de Michigan, que será fechada de acordo com as leis aplicáveis. Todas as contas de depósito continuarão com cobertura do FDIC sob a EverBank, e os clientes de empréstimos farão a transição para a plataforma de serviços da EverBank.
O acordo de venda estipula que a compra da EverBank está condicionada aos níveis de depósito do banco e à venda bem-sucedida da carteira de empréstimos para a Bayview. Após a transação, a Sterling será retirada da Nasdaq e encerrará suas obrigações de relatórios à SEC.
A Sterling convocará uma assembleia especial de acionistas para buscar aprovação para a venda e o plano de dissolução. A empresa contratou o consultor financeiro Keefe, Bruyette & Woods e o consultor jurídico Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para esta transação.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Sterling Bancorp, Inc.
Em outras notícias recentes, a Sterling Bancorp anunciou um acordo de mudança de controle com sua Diretora Financeira, Karen Knott. O acordo, que entrou em vigor recentemente, descreve arranjos compensatórios caso ocorra uma mudança de controle no banco. Se a Sra. Knott for demitida sem justa causa ou renunciar por um bom motivo após tal mudança, ela receberá um pagamento de indenização equivalente ao seu salário base anual de US$ 350.000. Este pagamento seria feito 60 dias após sua rescisão, condicionado a uma liberação de reivindicações. O acordo também inclui disposições para pagamentos contínuos de salário em caso de incapacidade após uma mudança de controle. O documento está sujeito a requisitos regulatórios bancários e à política de recuperação da empresa. O acordo permanecerá em vigor até o terceiro aniversário de sua data ou o primeiro aniversário de uma mudança de controle, o que ocorrer primeiro.
Insights do InvestingPro
À medida que a Sterling Bancorp, Inc. (NASDAQ: SBT) se prepara para sua aquisição pela EverBank Financial Corp, investidores e partes interessadas estão prestando muita atenção às métricas financeiras e ao desempenho de mercado da empresa. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a Sterling Bancorp atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 245,94 milhões. Apesar de enfrentar desafios operacionais, a empresa mostrou resiliência com um forte retorno nos últimos três meses, ostentando um retorno total de preço de 18,56% nesse período.
As dicas do InvestingPro indicam que a Sterling Bancorp está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, o que pode atrair investidores em busca de potenciais oportunidades subvalorizadas. Além disso, a empresa é lucrativa nos últimos doze meses, o que pode tranquilizar as partes interessadas à medida que o processo de aquisição se desenrola. No entanto, os analistas estão prevendo um declínio nas vendas no ano atual, o que se reflete em uma diminuição de receita de -13,36% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso pode ser um ponto de consideração para os investidores que avaliam a trajetória de crescimento da empresa pós-aquisição.
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