Na segunda-feira, a Stifel Canada reafirmou sua classificação de Compra na K-Bro Linen Inc (KBL:CN) (OTC:KBRLF), mantendo um preço-alvo de Cdn$ 45,00. A empresa anunciou recentemente a aquisição da Buanderie C.M., uma prestadora de serviços de lavanderia e roupa de cama no norte de Montreal, por C$ 12 milhões. A aquisição está avaliada em 1,6 vezes as vendas e deve ser acrescida aos ganhos da K-Bro Linen.
A compra da Buanderie C.M. faz parte da estratégia da K-Bro Linen de expandir sua presença no mercado de Quebec, onde já opera duas instalações. Espera-se que esta última aquisição contribua com uma receita anual adicional de C$ 7,3 milhões. A K-Bro Linen vem crescendo ativamente, com aproximadamente C$ 64,2 milhões investidos desde 2023.
A transação será financiada inteiramente por meio da linha de crédito de C$ 175 milhões da K-Bro Linen, que tem uma taxa de juros de prime mais 0,25% a 1,75%, variando de acordo com a alavancagem da empresa. Após a aquisição, a empresa deve ter aproximadamente C$ 53 milhões de capacidade restante em sua linha de crédito. A dívida líquida da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização dos últimos doze meses (dívida líquida proforma/EBITDA LTM) é estimada em cerca de 2,4x, com a empresa confortável até uma relação de 3x.
A K-Bro Linen está sendo negociada atualmente a 6,8 vezes o EBITDA estimado para os próximos doze meses e oferece um dividend yield de 3,9%.
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