RIO DE JANEIRO - A Petrobras Global Finance B.V. (PGF), uma subsidiária integral da estatal brasileira de petróleo Petrobras (NYSE: PBR), iniciou duas transações financeiras significativas. A PGF está oferecendo uma nova série de notas globais denominadas em dólares americanos e, simultaneamente, realizando ofertas de recompra em dinheiro para readquirir certas notas em circulação.
As novas notas, que serão obrigações não garantidas da PGF, terão garantias totais e incondicionais da Petrobras. Os recursos desta oferta destinam-se a financiar a recompra das notas aceitas nas ofertas de recompra, com os fundos remanescentes alocados para fins corporativos gerais.
As ofertas de recompra visam séries específicas de notas existentes denominadas em dólares americanos, com diferentes níveis de prioridade de aceitação e consideração a pagar por cada série. Essas ofertas não estão condicionadas a um valor principal mínimo e estão sujeitas a certas condições, incluindo o fechamento bem-sucedido da oferta de novas notas e o recebimento de recursos líquidos suficientes para cobrir a consideração máxima e os juros acumulados.
As ofertas de recompra expirarão em 9 de setembro de 2024, a menos que sejam prorrogadas, com a possibilidade de retirar as notas ofertadas até a mesma data. A liquidação deverá ocorrer prontamente após a data de expiração, no máximo até 13 de setembro de 2024. Os detentores elegíveis que oferecerem suas notas receberão a consideração especificada mais os juros acumulados e não pagos até a data de liquidação.
A PGF estabeleceu uma condição de consideração máxima de US$ 1,0 bilhão para as ofertas de recompra, excluindo juros acumulados. Se essa condição não for atendida para todas as séries de notas de recompra, a PGF poderá encerrar a oferta para uma ou mais séries, renunciar à condição ou aceitar notas ofertadas de certas séries com base no nível de prioridade de aceitação.
A empresa considera essas transações consistentes com sua política de gestão de dívida, visando manter um nível de endividamento saudável para uma empresa do porte e setor da Petrobras.
BofA Securities, Bradesco BBI, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA e Morgan Stanley & Co. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta de novas notas e como gestores de negociação para as ofertas de recompra.
Este anúncio é informativo e não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação de oferta de venda de títulos. A oferta de novas notas e as ofertas de recompra estão sujeitas a regulamentos e restrições específicos em várias jurisdições.
As informações contidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela Petrobras.
Em outras notícias recentes, a Petrobras tem sido foco de desenvolvimentos significativos. O Morgan Stanley elevou a classificação das ações da empresa para overweight e aumentou o preço-alvo para US$ 20. Essa decisão ocorre após recentes mudanças na gestão e um período de flutuação no preço das ações. A nova liderança, incluindo o CEO e o CFO, expressou compromisso com a direção estratégica atual, potencialmente levando a uma redução da volatilidade.
A análise do Morgan Stanley sugere que a Petrobras tem um potencial de retorno total de 60%, dividido em uma valorização esperada de 37% no preço das ações, um rendimento de 16% de dividendos regulares e um adicional de 7% de distribuições extraordinárias. A previsão da firma é baseada na capacidade da empresa de continuar seu plano estratégico e gerenciar seu fluxo de caixa de forma eficaz.
A Petrobras reportou resultados financeiros fortes para o segundo trimestre de 2024, com um EBITDA de US$ 12 bilhões e um fluxo de caixa operacional de US$ 10 bilhões. A empresa reduziu sua dívida financeira em US$ 2,5 bilhões, atingindo o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2008, e aprovou dividendos e juros sobre capital próprio para o segundo trimestre de 2024 com uma reserva de R$ 15,5 bilhões para pagamentos futuros de dividendos.
Em termos de desenvolvimentos estratégicos, a Petrobras descobriu gás natural na costa da Colômbia e está se preparando para iniciar a produção na FPSO Maria Quitéria e no gasoduto Rota 3. A empresa também está considerando parcerias para a potencial aquisição da refinaria RLAM e está aberta a possíveis fusões e aquisições que se alinhem com seus objetivos estratégicos. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte do compromisso da Petrobras em expandir reservas e explorar novas fontes de energia limpa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Petrobras (NYSE: PBR) navega por suas mais recentes manobras financeiras, incluindo a emissão de notas globais denominadas em dólares americanos e a recompra de notas em circulação, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado significativa de US$ 94,48 bilhões, a Petrobras se destaca como um player proeminente no setor de Petróleo, Gás e Combustíveis. O atual índice P/L da empresa é de 6,51, refletindo o sentimento dos investidores sobre seu potencial de ganhos.
As dicas do InvestingPro revelam que a Petrobras tem sido uma pagadora confiável de dividendos, mantendo pagamentos por sete anos consecutivos, o que é um testemunho de sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. O rendimento de dividendos da empresa, de acordo com os dados recentes, é notavelmente alto em 15,18%, tornando-a uma opção atraente para investidores focados em renda. Além disso, a Petrobras está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, indicando forte confiança do mercado, e os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, o que é ainda mais respaldado por sua lucratividade nos últimos doze meses.
Para aqueles que consideram um investimento na Petrobras, insights adicionais estão disponíveis no InvestingPro, que atualmente lista mais de 8 dicas adicionais para ajudar os investidores a tomar decisões informadas. Esses insights incluem métricas como o forte retorno da empresa nos últimos cinco anos e seu status como uma pagadora significativa de dividendos. Para uma análise mais aprofundada do desempenho e potencial da Petrobras, visite https://www.investing.com/pro/PBR.
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