Subsidiária da Ryan Specialty emitirá US$ 500 milhões em notas sênior

CHICAGO - A Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN), uma organização global de seguros especializados, divulgou na segunda-feira seus planos para uma oferta privada de notas sênior garantidas por sua subsidiária indireta, Ryan Specialty, LLC. A oferta visa arrecadar US$ 500 milhões em valor principal agregado, com notas com vencimento em 2032.

Os recursos da venda dessas notas destinam-se a reembolsar parte dos empréstimos sob a Linha de Crédito Rotativo da Companhia. Esses fundos foram previamente utilizados, juntamente com o caixa disponível, para a aquisição da US Assure Insurance Services of Florida, Inc. Além disso, os recursos cobrirão taxas e despesas relacionadas à oferta.

As notas serão garantidas pelas subsidiárias integrais da Companhia que também garantem suas obrigações sob seu contrato de crédito. No entanto, não serão garantidas pela própria Ryan Specialty. Espera-se que as notas sejam garantidas por um primeiro penhor sobre substancialmente todos os ativos que atualmente garantem as notas existentes da Companhia, bem como seu empréstimo a prazo sênior garantido e Linha de Crédito Rotativo.

A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários, e a pessoas não americanas de acordo com o Regulamento S. As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e não estarão disponíveis para venda nos Estados Unidos ou para pessoas americanas sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.

A Ryan Specialty, fundada em 2010, opera como corretora atacadista e subscritora gestora, fornecendo produtos e serviços de seguros especializados para corretores, agentes e seguradoras. A Companhia enfatiza seu papel na distribuição, subscrição, desenvolvimento de produtos, serviços de administração e gestão de riscos.

O anúncio inclui declarações prospectivas sobre o uso previsto dos recursos da oferta de notas. No entanto, a Ryan Specialty adverte que os resultados reais podem variar devido a riscos e incertezas. Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não é uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar qualquer título.

Em outras notícias recentes, o Ryan Specialty Group relatou um aumento notável de 18,8% na receita total para o segundo trimestre de 2024, atingindo US$ 695 milhões. A empresa também firmou acordos definitivos para adquirir os subscritores gerais de Property and Casualty (P&C) da Ethos Specialty Insurance, uma subsidiária da Ascot Group Limited, e certos ativos da Geo Underwriting Europe BV, uma subsidiária do The Ardonagh Group. Espera-se que essas aquisições sejam finalizadas em setembro de 2024 e no terceiro trimestre do ano, respectivamente.

Além disso, o Barclays iniciou a cobertura do Ryan Specialty Group, atribuindo uma classificação Overweight e estabelecendo um preço-alvo de US$ 76,00. Essa classificação é baseada na perspectiva positiva do Barclays sobre o Ryan Specialty Group, impulsionada por vários fatores-chave, como o contínuo mercado forte para precificação de seguros de responsabilidade civil e um crescente fosso econômico em meio à consolidação em curso no setor de corretagem atacadista.

Em termos de liderança, a Ryan Specialty anunciou uma sucessão com Tim Turner assumindo como CEO, Jeremiah Bickham como Presidente e Janice Hamilton como CFO. A empresa também formou parcerias estratégicas com a MagMutual e a Private Client Select. Esses desenvolvimentos recentes refletem as iniciativas estratégicas de crescimento e o desempenho financeiro da empresa.

Insights do InvestingPro

A Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN) está se posicionando para maior flexibilidade financeira com sua mais recente oferta privada de notas sênior garantidas. À medida que a empresa visa um refinanciamento estratégico de sua Linha de Crédito Rotativo, é importante considerar a saúde financeira atual e o desempenho de mercado da empresa, iluminados por dados em tempo real do InvestingPro.

Os dados do InvestingPro revelam uma robusta capitalização de mercado de US$ 16,74 bilhões e um significativo índice Preço/Lucro (P/L) de 95,94, o que sugere uma alta valorização pelo mercado em relação aos seus lucros. O índice P/L ajustado olhando para trás nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é marginalmente menor em 69,52, mas isso ainda indica que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo potencial de lucros da empresa. Além disso, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de impressionantes 19,87%, refletindo uma forte trajetória ascendente em seu desempenho financeiro.

As dicas do InvestingPro destacam que os analistas estão otimistas sobre o futuro da Ryan Specialty, com oito analistas revisando suas projeções de lucros para cima para o próximo período. Esse sentimento é reforçado pela previsão de que a empresa será lucrativa este ano, continuando a tendência dos últimos doze meses. Além disso, a empresa demonstrou um forte retorno nos últimos cinco anos, o que pode inspirar confiança em potenciais investidores considerando a oferta de notas.

Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem oferecer mais insights sobre as perspectivas financeiras e o posicionamento de mercado da Ryan Specialty. Essas dicas adicionais podem ser acessadas através da página dedicada da empresa no InvestingPro em https://www.investing.com/pro/RYAN.

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