Na sexta-feira, o Susquehanna Financial Group aumentou sua meta de preço para as ações da Fiserv (NYSE:FI) de 190 para 230 dólares, reiterando uma classificação Positiva para a empresa. Os analistas da firma destacaram várias iniciativas corporativas que poderiam potencialmente permitir à Fiserv alcançar um crescimento de receita de dois dígitos no médio prazo.
Entre essas iniciativas estão a estabilização da receita de processamento bancário através de produtos inovadores como CashFlow Central e XD, a eliminação gradual de sistemas bancários obsoletos juntamente com estratégias de venda adicional, ganho de participação de mercado com serviços de rede STAR, sucesso no segmento de Emissores, e expansão da penetração da plataforma Clover com ofertas adicionais de software.
Os analistas do Susquehanna acreditam que essas estratégias não estão totalmente refletidas na atual avaliação das ações, que são negociadas a aproximadamente 16 vezes os lucros. Eles sugerem que se a Fiserv realmente conseguir crescer sua receita em dois dígitos durante um período de médio prazo, o preço atual das ações não precifica adequadamente esse potencial.
Diante da aceleração prevista no crescimento da receita, o Susquehanna elevou suas estimativas para a Fiserv e expandiu seu múltiplo de avaliação. A meta de preço revisada de 230 dólares leva em conta as expectativas da firma para o desempenho financeiro da empresa.
A Fiserv, uma provedora de tecnologia de serviços financeiros, tem se concentrado em várias avenidas de crescimento, incluindo inovação de produtos e expansão de mercado. Os esforços da empresa para descontinuar sistemas legados e promover produtos mais novos e relevantes fazem parte de sua estratégia mais ampla para manter uma vantagem competitiva no setor de tecnologia financeira.
O aumento da meta de preço pelo Susquehanna reflete uma confiança na capacidade da Fiserv de executar suas principais iniciativas e entregar o crescimento de receita previsto. Este ajuste na avaliação serve como um indicador da perspectiva positiva da firma sobre as perspectivas financeiras da Fiserv.
Em outras notícias recentes, a Fiserv, uma líder global em soluções de tecnologia de pagamentos e serviços financeiros, viu numerosos ajustes nas metas de preço de suas ações por várias firmas financeiras.
Baird, Bernstein, RBC Capital, TD Cowen e BMO Capital expressaram confiança na estratégia de crescimento e perspectivas futuras da Fiserv. Notavelmente, o Baird elevou a meta de preço das ações da Fiserv para 210 dólares, enquanto o Bernstein estabeleceu uma nova meta em 244 dólares, ambas as firmas mantendo uma classificação de Superar o Mercado.
A Fiserv recentemente reportou um aumento de 7% na receita do segundo trimestre de 2024 em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 5,11 bilhões de dólares, e um aumento de 31% nos lucros do segundo trimestre.
Apesar de uma expectativa de encargo por redução ao valor recuperável não monetário entre 400 milhões e 600 milhões de dólares devido ao término de sua joint venture com o Wells Fargo, a Fiserv mantém sua perspectiva de desempenho de médio prazo, projetando um crescimento orgânico de receita de 9-12% e um crescimento de lucro por ação ajustado de 14-18% para 2025 e 2026.
No front estratégico, a Fiserv firmou um acordo plurianual para continuar fornecendo serviços de processamento para os clientes comerciantes do Wells Fargo e expandiu sua colaboração com a PayPal Holdings, Inc. para aprimorar o processo de checkout para comerciantes dos EUA. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Fiserv.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as métricas financeiras da Fiserv alinham-se com a perspectiva otimista do Susquehanna. De acordo com dados do InvestingPro, a Fiserv demonstrou forte crescimento, com um retorno total de preço de 73,1% no último ano e 33,24% nos últimos seis meses. Este desempenho robusto se reflete nas ações sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 98,43% de seu pico.
A saúde financeira da empresa parece sólida, com uma capitalização de mercado de 112,69 bilhões de dólares e receita de 19,78 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. O crescimento da receita da Fiserv de 7,2% durante este período, juntamente com uma saudável margem de lucro bruto de 60,96%, suporta o potencial para o crescimento de dois dígitos projetado pelo Susquehanna.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Fiserv está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,72. Isso sugere que as ações podem estar subvalorizadas considerando suas perspectivas de crescimento, alinhando-se com a visão do Susquehanna de que a avaliação atual não reflete totalmente o potencial da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Fiserv, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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