VANCOUVER - A Teck Resources Limited (TSX:TECK.A e TECK.B, NYSE:TECK) anunciou sua intenção de recomprar até 40 milhões de ações subordinadas com direito a voto Classe B, iniciando uma oferta de compra em curso normal a partir de 22 de novembro de 2024, e concluindo um ano depois, em 21 de novembro de 2025. Este programa de recompra de ações, aprovado pela Bolsa de Valores de Toronto, poderia potencialmente visar aproximadamente 7,9% das ações Classe B em circulação ou 8,0% das ações em circulação no mercado em 8 de novembro de 2024.
A gigante da mineração, com sede em Vancouver, Colúmbia Britânica, conduzirá as recompras através da Bolsa de Valores de Toronto, da Bolsa de Valores de Nova York e de outros sistemas alternativos de negociação elegíveis no Canadá e nos Estados Unidos, bem como através de acordos privados ou compras em bloco, em conformidade com as permissões regulatórias. A empresa declarou que as compras serão feitas a preços de mercado ou com desconto através de acordos privados, quando permitido.
A Teck Resources estabeleceu um limite diário de compra na Bolsa de Valores de Toronto de 25% do volume médio diário de negociação para os seis meses terminados em 31 de outubro de 2024, o que equivale a 296.920 Ações Classe B. No entanto, a empresa também pode se envolver em recompras sob um plano automático de recompra de títulos durante períodos de blackout.
A decisão de realizar esta recompra reflete a crença da Teck de que o preço de mercado de suas Ações Classe B pode nem sempre corresponder ao seu valor subjacente, e que o programa de recompra poderia aumentar o valor para os acionistas ao reduzir o número de ações em circulação a preços favoráveis. Todas as ações adquiridas através deste programa serão canceladas.
Durante o ciclo de recompra anterior, que terminará em 21 de novembro de 2024, a Teck já recomprou 18.062.775 Ações Classe B a um preço médio de $62,75.
A Teck Resources é uma proeminente empresa de recursos canadense envolvida no fornecimento de metais essenciais para o desenvolvimento econômico e a transição energética, com operações em toda a América do Norte e do Sul e um forte pipeline de crescimento de cobre.
Este anúncio de recompra de ações é baseado em um comunicado de imprensa da Teck Resources Limited.
Em outras notícias recentes, a Teck Resources passou por uma mudança estratégica em direção aos metais de transição energética, conforme revelado em sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024. A empresa registrou um retorno recorde aos acionistas de $720 milhões no terceiro trimestre e reduziu sua dívida em US$1,5 bilhão. A produção recorde de cobre e a conclusão do projeto QB2 também foram destacadas, com planos para aumentar a produção de cobre até o final do ano. O EBITDA ajustado mais que dobrou em relação ao ano anterior, impulsionado pelos robustos preços do cobre e do zinco.
Recentemente, o UBS rebaixou as ações da Teck Resources de Compra para Neutro, refletindo os desafios operacionais da empresa e a falta de progresso visível em projetos de crescimento de curto prazo. Apesar disso, o UBS observou que o programa contínuo de recompra de ações da Teck Resources poderia ajudar a limitar a queda das ações.
A empresa, agora uma empresa pura de metais de transição energética após vender seus interesses em carvão siderúrgico, tem uma posição de caixa líquido de US$1,8 bilhão e planeja continuar com recompras de ações de aproximadamente $400 milhões por trimestre até o quarto trimestre e 2025. Ela reduziu sua orientação de produção de cobre para 2024 para 420.000-455.000 toneladas e está avançando em projetos de cobre de curto prazo para potencial aprovação em 2025. No entanto, a menor produção esperada de minério de alto teor levou a uma redução na orientação de produção de cobre, e são esperados custos unitários aumentados para 2025.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio do programa de recompra de ações da Teck Resources está alinhado com a estratégia contínua da empresa de aumentar o valor para os acionistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Teck é de $23,83 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de mineração.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma dica do InvestingPro observando que "Os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo". Esta forte posição de liquidez provavelmente apoia a confiança da Teck em iniciar o programa de recompra de ações. Além disso, a dica de que "A administração tem comprado agressivamente ações de volta" ressalta ainda mais o compromisso da empresa com esta estratégia.
O crescimento da receita da Teck é particularmente notável, com os dados do InvestingPro mostrando um aumento substancial de 114,29% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Este crescimento impressionante pode estar contribuindo para a capacidade da empresa de retornar valor aos acionistas através de recompras, mantendo investimentos operacionais.
A dica do InvestingPro destacando que a Teck "Manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos" demonstra o compromisso de longo prazo da empresa com os retornos aos acionistas. Com um rendimento de dividendos atual de 1,61%, a Teck oferece uma combinação de renda e potencial valorização de capital através de seu programa de recompra.
Os investidores que buscam uma compreensão mais profunda da posição financeira e perspectivas de crescimento da Teck Resources podem acessar insights adicionais através do InvestingPro, que oferece 10 dicas adicionais para esta ação.
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