Thermo Fisher precifica oferta de notas de US$ 2,5 bilhões em quatro vencimentos

WALTHAM, Mass. - A Thermo Fisher Scientific Inc. (Nova York:TMO), gigante das ciências da vida com capitalização de mercado de US$ 183 bilhões e receita anual superior a US$ 43 bilhões, precificou uma oferta de notas de US$ 2,5 bilhões em quatro diferentes vencimentos, anunciou a empresa na quarta-feira. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, sustentando sua capacidade de captação de dívida.

A oferta inclui US$ 500 milhões em notas sênior de 4,200% com vencimento em 2031 a um preço de emissão de 99,874% do valor principal, US$ 750 milhões em notas sênior de 4,473% com vencimento em 2032 a 100,000% do valor principal, US$ 750 milhões em notas sênior de 4,794% com vencimento em 2035 a 100,000% do valor principal e US$ 500 milhões em notas sênior de 4,894% com vencimento em 2037 a 100,000% do valor principal. O forte índice de liquidez atual da empresa de 1,93 e seu histórico estabelecido de dividendos, mantendo pagamentos por 14 anos consecutivos, refletem sua sólida posição financeira.

A transação deve ser concluída em ou por volta de 7 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas pagarão juros semestralmente.

De acordo com o comunicado à imprensa, a Thermo Fisher planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições, pagamento e refinanciamento de dívidas, capital de giro, despesas de capital ou recompra de valores mobiliários em circulação. A empresa também pode investir temporariamente os recursos em investimentos líquidos de curto prazo.

J.P. Morgan Securities LLC, ING Financial Markets LLC, Mizuho Securities USA LLC e Scotia Capital (USA) Inc. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.

A oferta está sendo realizada por meio de uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A Thermo Fisher Scientific, que se descreve como líder mundial em serviços científicos, reportou receita anual superior a US$ 40 bilhões. A empresa fornece tecnologias, conveniência de compra e serviços farmacêuticos por meio de marcas como Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon e PPD. Para análises detalhadas e insights adicionais, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre este importante player no setor de Ferramentas e Serviços para Ciências da Vida.

Em outras notícias recentes, a Thermo Fisher Scientific tem sido o foco de várias atualizações de analistas após seu último desempenho financeiro. A Stifel ajustou seu preço-alvo para a Thermo Fisher para US$ 583 de US$ 620, mantendo a classificação de Compra, citando fortes resultados do segundo trimestre e crescimento em seu segmento farmacêutico. Enquanto isso, a Bernstein elevou seu preço-alvo para US$ 570 de US$ 560, continuando a classificar a empresa como Superar, impulsionada pelo forte desempenho em consumíveis de P&D farmacêutico. Por outro lado, o HSBC rebaixou a Thermo Fisher de Compra para Manter, reduzindo o preço-alvo para US$ 510 devido a preocupações com as perspectivas de crescimento a médio prazo e a necessidade de mais evidências de crescimento estrutural além de 7% após 2027.

Adicionalmente, a Bernstein reiterou sua classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 570 após discussões com o Chefe de Relações com Investidores da Thermo Fisher. A William Blair também iniciou a cobertura com uma classificação de Superar, enfatizando a posição estratégica da Thermo Fisher na indústria biofarmacêutica. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de otimismo e cautela entre os analistas em relação à trajetória de crescimento futuro da empresa.

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