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DAYTONA BEACH, Flórida - A TopBuild Corp. (Nova York:BLD), uma importante instaladora de produtos de isolamento e coberturas comerciais com capitalização de mercado de US$ 11,7 bilhões, anunciou na segunda-feira uma oferta privada de US$ 750 milhões em notas seniores com vencimento em 2034 para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa opera com níveis moderados de dívida e mantém forte liquidez, com ativos circulantes superando significativamente as obrigações de curto prazo.
Segundo o comunicado da empresa, as notas serão garantidas em base sênior não garantida pelas subsidiárias domésticas integrais da TopBuild que são mutuárias ou garantidoras sob o acordo de crédito da empresa.
A TopBuild pretende usar os rendimentos líquidos da venda para fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições. A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, sem garantia de que será concluída ou em quais termos.
As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
A TopBuild, com sede em Daytona Beach, Flórida, opera através de seu segmento de Instalação com mais de 200 filiais nos Estados Unidos e seu negócio de Distribuição Especializada com mais de 150 filiais em todo os EUA e Canadá.
A empresa atende mercados residenciais, comerciais e industriais através de sua rede de filiais, fornecendo serviços de instalação de isolamento e distribuindo produtos de isolamento para construção e mecânica.
O anúncio ocorre enquanto a TopBuild continua a se posicionar no setor de materiais de construção, embora a empresa tenha observado em sua declaração que as afirmações prospectivas estão sujeitas a riscos, incluindo impactos econômicos na construção, desafios de cobrança e concorrência de mercado.
Em outras notícias recentes, a TopBuild Corp divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 5,31, em comparação com os US$ 5,12 previstos. Apesar de uma diminuição nas vendas totais em relação ao ano anterior, as iniciativas estratégicas e a gestão de custos da empresa foram apontadas como fatores contribuintes para seu desempenho. Em resposta a esses resultados, a DA Davidson elevou seu preço-alvo para a TopBuild de US$ 395 para US$ 465, mantendo uma classificação de Compra para a ação. Além disso, a Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para US$ 425, de US$ 418, mantendo uma classificação "In Line". A Evercore ISI também revisou suas expectativas de crescimento de vendas para o primeiro e segundo trimestres de 2026, citando um ambiente favorável para instalações residenciais. Esses desenvolvimentos destacam a atividade recente dos analistas e o desempenho financeiro da TopBuild, fornecendo aos investidores informações importantes sobre a saúde financeira atual e a posição de mercado da empresa.
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