A Torrid Holdings Inc. (NYSE: CURV), uma marca de vestuário direct-to-consumer, anunciou o preço de sua oferta pública subscrita de 8 milhões de ações a $4,00 por ação. As ações estão sendo vendidas por certos acionistas, com a transação prevista para ser concluída por volta de 13 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os acionistas vendedores também concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,2 milhão de ações adicionais ao preço da oferta pública, menos o desconto e as comissões de subscrição. A própria Torrid não receberá nenhum recurso da venda das ações.
A oferta é gerenciada por BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies e William Blair como coordenadores líderes conjuntos, com o Telsey Advisory Group atuando como co-gestor.
Os investidores podem acessar os detalhes da oferta através de um suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha, que fazem parte de uma declaração de registro arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 16 de fevereiro de 2024 e declarada efetiva. Esses documentos estão disponíveis no banco de dados EDGAR da SEC e também podem ser obtidos junto aos respectivos coordenadores.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá venda desses títulos em estados ou jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A Torrid é especializada em roupas modernas e acessíveis para mulheres curvilíneas, com tamanhos de 10 a 30. As ofertas da marca incluem uma ampla gama de produtos como tops, calças, vestidos e acessórios. A Torrid gera receita principalmente através de sua plataforma de e-commerce e lojas físicas nos Estados Unidos, Porto Rico e Canadá.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas sobre a oferta e sua data de fechamento prevista. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. A Torrid enfatizou que não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas após a data do comunicado à imprensa.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Torrid Holdings Inc.
Em outras notícias recentes, a Torrid Holdings Inc. anunciou uma oferta pública de 8 milhões de ações ordinárias, gerenciada por BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies e William Blair. A empresa, no entanto, não receberá nenhum recurso desta oferta. Isso ocorre após a Torrid reportar vendas líquidas de $285 milhões e um EBITDA ajustado de $35 milhões em seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, marcando uma expansão significativa de 12,2% como porcentagem das vendas líquidas.
A empresa está fazendo a transição para a fase 2 de sua estratégia, focando na expansão de produtos e crescimento de clientes, e espera que as vendas líquidas para o ano fiscal fiquem entre $1,135 bilhão e $1,145 bilhão. O EBITDA ajustado está projetado para ficar entre $110 milhões e $116 milhões. O investimento da empresa em capacidades de dados e digitais levou a 60% da demanda vinda do negócio direto.
A Torrid planeja otimizar sua presença de lojas, focando em centros de estilo de vida para melhorar a produtividade, e espera fechar de 20 a 25 lojas até o final do ano fiscal de 2024. A empresa também planeja introduzir várias coleções cápsula e expandir suas categorias de roupas íntimas para atrair um público mais jovem. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nos esforços contínuos da Torrid Holdings para se adaptar e crescer no ambiente de varejo.
Insights do InvestingPro
Em meio ao anúncio da oferta pública da Torrid Holdings Inc. (NYSE: CURV), uma visão da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa pode fornecer aos investidores uma imagem mais clara de sua posição atual. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Torrid tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $513,98 milhões, sugerindo um tamanho moderado dentro do mercado de vestuário de varejo. O índice P/L da empresa está em 37,82, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto pelos lucros, potencialmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou um prêmio pela marca e posição de mercado da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram recentemente suas previsões de lucros para cima para o próximo período, o que pode sinalizar otimismo sobre o desempenho futuro da Torrid. Além disso, apesar de uma semana desafiadora para as ações com volatilidade significativa de preços, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Isso está alinhado com a lucratividade da empresa nos últimos doze meses, como refletido nos dados, com um LPA básico (Operações Continuadas) de $0,13. Esses insights sugerem que, embora as ações tenham enfrentado ventos contrários recentes, a perspectiva mais ampla entre os analistas permanece positiva.
Os investidores interessados em uma análise mais profunda das métricas de desempenho e potencial da Torrid podem explorar Dicas adicionais do InvestingPro para uma análise e previsões abrangentes. Atualmente, existem 11 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, que podem oferecer orientação valiosa para aqueles que consideram um investimento na Torrid Holdings Inc.
Para aqueles que acompanham de perto as ações, espera-se que a Torrid anuncie seus próximos resultados em 5 de dezembro de 2024. O período que antecede esta data pode ver um aumento na atenção dos investidores, à medida que os participantes do mercado avaliam a trajetória financeira da empresa e os potenciais impactos na avaliação das ações.
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