BOSTON - A TransCode Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RNAZ), uma empresa de oncologia em fase clínica, anunciou um acordo de colocação privada com investidores institucionais para arrecadar aproximadamente 8 milhões de dólares em receitas brutas. Os fundos são destinados a propósitos corporativos gerais e capital de giro.
A transação envolve a emissão de mais de 21 milhões de ações ordinárias ou warrants pré-financiados, juntamente com warrants das Séries C e D para compra de ações adicionais. O preço de compra por ação e warrants acompanhantes está fixado em 0,377 dólares, em conformidade com as regras de mercado da Nasdaq.
Os warrants da Série C, exercíveis após aprovação dos acionistas, serão válidos por cinco anos com um preço de exercício de 0,475 dólares, ou 125% do preço unitário. Os warrants da Série D compartilham o mesmo preço de exercício, mas têm um prazo mais curto de 2,5 anos. Ajustes no preço de exercício e na contagem de ações podem ocorrer devido a futuras emissões dilutivas e desdobramentos de ações, com um preço mínimo estipulado.
O fechamento da colocação privada está previsto para ocorrer em ou por volta de 29.11.2024, sujeito às condições habituais de fechamento. A The Benchmark Company, LLC está atuando como agente exclusivo para esta colocação.
Estes títulos estão sendo vendidos por meio de uma colocação privada, isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Como tal, não estão registrados sob a Lei ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem uma declaração de registro efetiva ou uma isenção dos requisitos de registro.
De acordo com um acordo de direitos de registro, a TransCode se comprometeu a arquivar declarações de registro na SEC para a revenda das ações ordinárias vendidas na colocação e das ações ordinárias emitíveis mediante o exercício dos warrants.
Este anúncio de colocação privada não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos. A oferta e venda destes títulos seriam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
A TransCode Therapeutics está focada no desenvolvimento de terapêuticas de RNA, particularmente para o tratamento de câncer metastático. O principal candidato da empresa, TTX-MC138, tem como alvo tumores metastáticos que superexpressam o biomarcador microRNA-10b. Esta recente iniciativa de financiamento faz parte dos esforços da empresa para avançar sua plataforma proprietária de nanopartículas TTX e expandir seu portfólio de candidatos terapêuticos de RNA.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da TransCode Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a TransCode Therapeutics fez avanços notáveis em suas operações. A empresa recebeu aprovação dos acionistas em várias questões, incluindo um desdobramento reverso de ações e a ratificação de sua emissão e venda prévia de títulos em uma oferta pública gerenciada pela ThinkEquity LLC. O principal candidato terapêutico da TransCode, TTX-MC138, avançou para a próxima fase de seu ensaio clínico de câncer de Fase 1, apoiado por uma subvenção de 2 milhões de dólares dos Institutos Nacionais de Saúde.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a TransCode está enfrentando uma potencial deslistagem da Nasdaq devido à não conformidade com os requisitos mínimos de preço de oferta e patrimônio. O Conselho de Administração da empresa aprovou um desdobramento reverso de ações de 1 para 33 para abordar esta questão.
A TransCode também anunciou planos para uma oferta pública de ações, com a ThinkEquity atuando como único agente de colocação. A H.C. Wainwright, uma firma de análise, manteve uma classificação de Compra para as ações da empresa, refletindo confiança no desenvolvimento contínuo do TTX-MC138. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da TransCode em avançar seu programa de desenvolvimento de medicamentos enquanto navega por desafios regulatórios.
Insights do InvestingPro
O recente acordo de colocação privada da TransCode Therapeutics chega em um momento crítico para a empresa, como revelado pelos dados do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de apenas 6,51 milhões de dólares, a RNAZ está operando em um ambiente financeiro desafiador. As ações da empresa experimentaram uma volatilidade significativa, com um retorno de 36,59% nos últimos três meses, mas um retorno acentuado de -95,95% no último ano.
Two dicas-chave do InvestingPro lançam luz sobre a situação financeira da TransCode. Primeiro, a empresa está "queimando rapidamente seu caixa", o que ressalta a importância deste esforço de captação de 8 milhões de dólares. Segundo, a RNAZ "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", sugerindo que a empresa manteve alguma flexibilidade financeira apesar de seus desafios.
As métricas financeiras da empresa ilustram ainda mais seu estado atual. Com um índice P/L ajustado de -0,44 e um EBITDA de -14,54 milhões de dólares para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, a TransCode ainda não é lucrativa. Isso se alinha com outra dica do InvestingPro afirmando que "os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano".
Esses insights do InvestingPro fornecem um contexto valioso para o anúncio de colocação privada da TransCode, destacando a necessidade de capital da empresa para apoiar suas operações em andamento e o desenvolvimento de terapêuticas de RNA. Os investidores que consideram a RNAZ podem encontrar valor adicional explorando o conjunto completo de 14 dicas do InvestingPro disponíveis para uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.