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SALT LAKE CITY - A Varex Imaging Corporation (NASDAQ:VREX), fabricante de componentes de imagem de raios-X com uma capitalização de mercado de 624 milhões de dólares, precificou uma oferta privada de 125 milhões de dólares em notas seniores garantidas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,32, embora enfrente desafios de rentabilidade com lucros negativos nos últimos doze meses. As notas, com uma taxa de juros de 7,875% e vencimento em 15 de outubro de 2027, serão oferecidas a 101,5% do seu valor principal, incluindo juros acumulados desde a data de emissão inicial.
A empresa revelou que as notas adicionais fazem parte da mesma série das notas seniores garantidas de 300 milhões de dólares emitidas inicialmente em 30 de setembro de 2020. Atualmente, 243 milhões de dólares dessas notas estão em circulação, contribuindo para a dívida total da empresa de 476,7 milhões de dólares. A nova oferta está programada para ser concluída na sexta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Varex pretende usar os recursos líquidos para pagar, em parte, suas Notas Conversíveis em circulação com vencimento em junho de 2025. Isso pode envolver o pagamento das notas no vencimento ou a recompra de uma parte antes da data de vencimento. Em conjunto com esta oferta, a Varex planeja encerrar seu Acordo de Crédito de Equipamentos de 20 milhões de dólares estabelecido em 26 de abril de 2024.
As notas serão garantidas por um interesse de primeira prioridade em certos equipamentos, ações de capital, propriedade intelectual e alguns bens imóveis, e uma garantia de segundo grau sobre outros ativos, incluindo estoques e contas a receber. Essas garantias serão fornecidas pelas subsidiárias domésticas e algumas estrangeiras da Varex que também garantem a Linha de Crédito Rotativo da empresa.
A Varex estipulou que as notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou leis estaduais aplicáveis, e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em conformidade com regulamentos específicos. As notas virão com restrições de transferência e revenda.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, incluindo expectativas em relação ao fechamento da oferta e o uso pretendido dos recursos. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa. A Varex, com 75 anos de história na indústria, emprega aproximadamente 2.300 pessoas globalmente e tem sede em Salt Lake City, Utah. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Varex e análises detalhadas, os investidores podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes e métricas financeiras adicionais através do InvestingPro, que atualmente mostra metas de preço de analistas variando de 16 a 30 dólares por ação.
Em outras notícias recentes, a Varex Imaging Corporation anunciou o início de uma oferta privada de 125 milhões de dólares em notas seniores garantidas com vencimento em 15 de outubro de 2027. Esta oferta é uma emissão adicional às notas seniores garantidas existentes de 7,875% da empresa, das quais 243 milhões de dólares permanecem atualmente em circulação. A Varex planeja usar os recursos líquidos desta oferta para o pagamento parcial de suas Notas Conversíveis em circulação, com vencimento em junho de 2025. A empresa também pode usar os fundos para recomprar uma parte das Notas Conversíveis antes do vencimento. As novas notas serão garantidas por subsidiárias domésticas existentes e futuras, bem como por certas subsidiárias estrangeiras. Esta oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em conformidade com a Regulação S. Em linha com os desenvolvimentos recentes, vários analistas, incluindo os do InvestingPro, estão esperando uma melhoria na rentabilidade da Varex no próximo ano.
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